Personnalisez votre site avec les données Salesforce — même pour les comptes cibles anonymes
Salesforce, c’est là que votre équipe commerciale garde ce qu’elle sait : les comptes que vous visez, les deals ouverts et leur avancement, qui suit chaque lead, le secteur de chaque entreprise. Rien de tout cela n’a jamais atteint votre site. Un prospect en fin de cycle et un étudiant qui fait des recherches arrivent sur la même page d’accueil.
Le connecteur Salesforce relie les deux dans les deux sens. Vos données CRM personnalisent la page — y compris pour les visiteurs anonymes de vos comptes cibles — et tout ce que le site apprend sur chaque lead repart automatiquement dans Salesforce.
Deux sens, un CRM
Un visiteur que Personyze connaît par son e-mail reçoit son Contact, ou son Lead s’il n’y a pas de Contact. Un visiteur d’une entreprise identifiée reçoit l’Account de cette entreprise et son Opportunity ouverte. Et une Campaign Salesforce peut devenir une audience.
Les leads de formulaires mettent à jour le Contact ou le Lead correspondant, ou créent un Lead. Après chaque visite, les données du site que vous choisissez sont écrites sur la fiche de la personne, et chaque visite peut être enregistrée comme Task.
Des comptes cibles, avant tout formulaire
La plupart des visiteurs des entreprises auxquelles vous vendez ne remplissent jamais de formulaire. Personyze les atteint par l’entreprise, pas par la personne :
- L’entreprise est identifiée. Une intégration d’identification d’entreprise — ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross ou Snitcher — indique à Personyze l’entreprise pour laquelle travaille le visiteur, et le domaine de son site.
- L’Account est trouvé. Personyze cherche l’Account Salesforce dont le site est ce domaine.
www.acme.com,http://acme.com/en-us/etshop.acme.comcorrespondent tous àacme.com; les domaines qui lui ressemblent, commenotacme.com, jamais. - La page s’adapte dès la première vue. Les champs de l’Account — secteur, type, propriétaire, un champ de niveau à vous — et sa dernière Opportunity ouverte deviennent des attributs du visiteur : la page d’accueil peut s’adresser à ce compte avant que quiconque ait dit qui il est.
C’est du marketing par comptes bâti sur le CRM que vous tenez déjà, plutôt que sur une liste à entretenir ailleurs.
Ce que la page peut faire avec les champs du CRM
Tout champ choisi devient un attribut du visiteur : statut du lead, note, propriétaire, secteur et type de l’Account, phase du deal ouvert ou tout champ personnalisé. En tant qu’attribut, il fonctionne comme tout le reste dans Personyze. Quelques illustrations — des exemples de ce que vous pouvez construire, pas des résultats clients :
- Un prospect avec une opportunité ouverte voit l’étude de cas de son secteur au lieu de l’étude générique.
- Un client actuel — un Account de type Customer — voit l’offre d’upsell au lieu de la demande de démo.
- Un visiteur d’un compte cible Tier 1 reçoit son propre message d’accueil dès la première page vue.
- Un lead chaud voit un outil de prise de rendez-vous qui nomme son responsable de compte.
Les champs peuvent aussi s’afficher dans le contenu — « Bon retour, Dana de Northwind Bank » — et ils figurent sur le profil de chaque visiteur, à côté de ce qu’il a fait sur le site.
Ce qui repart dans Salesforce
| Depuis Personyze | Dans Salesforce |
|---|---|
| Un formulaire ou une prise de rendez-vous | Le Contact avec cet e-mail est mis à jour ; à défaut, le Lead ; s’il n’y a ni l’un ni l’autre, un Lead est créé. Ajout facultatif à une Campaign. Si une règle de doublons bloque un nouveau Lead, c’est la fiche correspondante qui est mise à jour. |
| Chaque visite, une fois terminée | Les champs que vous associez sur le Contact ou le Lead : ses audiences, ses principaux centres d’intérêt, le nombre de visites, la dernière visite, les données de l’entreprise — écrits seulement si quelque chose a changé. |
| Chaque visite, si vous le souhaitez | Une Task terminée sur la fiche, avec les pages vues, le temps passé, les objectifs atteints, les audiences et les centres d’intérêt — le commercial voit ce que le lead a fait sur le site sans quitter le CRM. |
| Une liste d’audience Personyze | Des membres d’une Campaign Salesforce. |
Par défaut, la synchronisation des profils met à jour les personnes déjà présentes dans Salesforce. Créer des Leads pour les visiteurs identifiés est une option que vous activez. Un champ de formulaire vide n’efface jamais ce que Salesforce contient déjà.
La mise en place
- Créez une External Client App. Votre administrateur Salesforce ajoute une petite entrée d’application dans votre propre org Salesforce. Cela prend une dizaine de minutes, et le volet Salesforce de Personyze guide chaque étape.
- Connectez. Dans Personyze, allez dans Paramètres → Intégrations → Salesforce, dans la catégorie CRM, et saisissez l’adresse de votre Salesforce, la Consumer Key et le Consumer Secret. Personyze les vérifie auprès de Salesforce avant de les enregistrer.
- Choisissez les champs. La configuration recommandée associe un premier jeu — type de fiche, poste, entreprise, secteur, type de compte, taille de l’entreprise et phase de l’opportunité — et vous pouvez ajouter tout autre champ de votre org.
- Activez ce qui repart. Ajoutez Salesforce aux destinations de vos formulaires, activez la synchronisation des profils et ses Tasks de visite, et choisissez les Campaigns à utiliser comme audiences.
Il vous faut une édition de Salesforce avec accès API — Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer ; Professional Edition avec le module API de Salesforce. Le guide de configuration détaille chaque étape, sandboxes compris.
Bon à savoir
- Salesforce est interrogé une fois par visite et par visiteur — à la première page vue, puis de nouveau seulement si l’e-mail devient connu pendant la visite. Les réponses sont gardées dix minutes, et les requêtes se suspendent quand votre org a utilisé 90 % de son quota API quotidien.
- La synchronisation des profils écrit après la fin de la visite, par lots de 200 fiches au plus, et seulement si une valeur associée a changé.
- Les audiences de Campaigns sont mises à jour toutes les heures.
- Il s’agit de Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities et Campaigns. Salesforce Marketing Cloud et Account Engagement sont des produits distincts auxquels cette intégration ne se connecte pas.
- Un compte Personyze se connecte à une org Salesforce à la fois ; une sandbox fonctionne comme la production.
Questions fréquentes
Comment Personyze rattache-t-il un visiteur à Salesforce ?
Par l’e-mail quand Personyze le connaît — grâce à un formulaire, une connexion ou un lien d’e-mail : d’abord le Contact, le Lead s’il n’y a pas de Contact. Sinon par l’entreprise : le domaine fourni par votre intégration d’identification d’entreprise est rattaché à l’Account dont c’est le site.
Cela fonctionne-t-il pour des visiteurs qui n’ont rempli aucun formulaire ?
Oui, quand leur entreprise est identifiée. Les champs de l’Account et sa dernière Opportunity ouverte atteignent le visiteur dès la première page vue.
Cela consomme-t-il beaucoup de notre quota d’API Salesforce ?
Très peu : une requête par visite et par visiteur, des réponses gardées dix minutes, une pause à 90 % du quota quotidien et des écritures de profils par lots de 200 fiches au plus.
Qu’est-ce que Personyze écrit dans Salesforce ?
Seulement ce que vous activez : les leads de formulaires, la synchronisation des profils et ses Tasks de visite, et les listes d’audience ajoutées aux Campaigns. La synchronisation met à jour les fiches existantes, sauf si vous activez la création de Leads.
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