Personalize seu site com dados do Salesforce — inclusive para contas-alvo anônimas
O Salesforce é onde sua equipe de vendas guarda o que sabe: as contas que você quer conquistar, os negócios abertos e em que ponto estão, quem cuida de cada lead, em que setor cada empresa atua. Nada disso jamais chegou ao seu site. Um prospect em uma negociação avançada e um estudante pesquisando caem na mesma home.
A integração com Salesforce conecta os dois nos dois sentidos. Os dados do seu CRM personalizam a página — inclusive para visitantes anônimos das suas contas-alvo — e tudo o que o site aprende sobre cada lead volta ao Salesforce automaticamente.
Dois sentidos, um CRM
Um visitante que a Personyze conhece pelo e-mail recebe o Contact dele, ou o Lead se não houver Contact. Um visitante de uma empresa identificada recebe o Account dessa empresa e sua Opportunity aberta. E uma Campaign do Salesforce pode virar um público.
Leads de formulários atualizam o Contact ou Lead correspondente, ou criam um Lead. Depois de cada visita, os dados do site que você escolher são gravados no registro da pessoa, e cada visita pode ser registrada como uma Task.
Contas-alvo, antes de qualquer formulário
A maioria dos visitantes das empresas para as quais você vende nunca preenche um formulário. A Personyze chega a eles pela empresa, não pela pessoa:
- A empresa é identificada. Uma integração de identificação de empresas — ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross ou Snitcher — informa à Personyze para qual empresa o visitante trabalha, e o domínio do site dela.
- O Account é encontrado. A Personyze procura o Account do Salesforce cujo site é esse domínio.
www.acme.com,http://acme.com/en-us/eshop.acme.comcorrespondem todos aacme.com; os parecidos, comonotacme.com, nunca. - A página se adapta já na primeira visualização. Os campos do Account — setor, tipo, responsável, um campo de nível seu — e sua Opportunity aberta mais recente viram atributos do visitante, e a home pode falar com essa conta antes que alguém diga quem é.
Isso é marketing baseado em contas construído sobre o CRM que você já mantém, em vez de uma lista para manter em outro lugar.
O que a página pode fazer com os campos do CRM
Qualquer campo escolhido vira um atributo do visitante: status do lead, rating, responsável, setor e tipo do Account, fase do negócio aberto ou qualquer campo personalizado. Como atributo, funciona como todo o resto na Personyze. Algumas ilustrações — exemplos do que você pode construir, não resultados de clientes:
- Um prospect com uma oportunidade aberta vê o case do seu setor em vez do genérico.
- Um cliente atual — um Account cujo tipo é Customer — vê a oferta de upsell em vez do pedido de demo.
- Um visitante de uma conta-alvo Tier 1 recebe a própria mensagem na home já na primeira página vista.
- Um lead quente vê um agendamento de reuniões com o nome do responsável pela conta.
Os campos também podem aparecer no conteúdo — “Que bom ver você de novo, Dana, da Northwind Bank” — e ficam no perfil de cada visitante, ao lado do que ele fez no site.
O que volta ao Salesforce
| Da Personyze | Para o Salesforce |
|---|---|
| Um formulário ou agendamento de reunião | O Contact com esse e-mail é atualizado; se não houver, o Lead; se não houver nenhum dos dois, um Lead é criado. Opcionalmente adicionado a uma Campaign. Quando uma regra de duplicidade bloqueia um novo Lead, o registro correspondente é atualizado no lugar. |
| Cada visita, quando termina | Os campos que você mapear no Contact ou Lead: os públicos da pessoa, principais interesses, número de visitas, última visita, dados da empresa — gravados só quando algo mudou. |
| Cada visita, se você quiser | Uma Task concluída no registro, com as páginas vistas, o tempo, as metas atingidas, os públicos e os interesses — para o vendedor ver o que o lead fez no site sem sair do CRM. |
| Uma lista de público da Personyze | Membros de uma Campaign do Salesforce. |
Por padrão, a sincronização de perfis atualiza pessoas que já estão no Salesforce. Criar novos Leads para visitantes identificados é uma opção que você ativa. Campos vazios de formulário nunca apagam o que o Salesforce já tem.
Como configurar
- Crie um External Client App. O administrador do seu Salesforce adiciona uma pequena entrada de aplicativo na sua própria org do Salesforce. Leva cerca de dez minutos, e o painel do Salesforce na Personyze guia cada passo.
- Conecte. Na Personyze, vá em Configurações → Integrações → Salesforce, na categoria CRM, e informe o endereço do seu Salesforce, a Consumer Key e o Consumer Secret. A Personyze os confere com o Salesforce antes de salvar.
- Escolha os campos. A configuração recomendada mapeia um conjunto inicial — tipo de registro, cargo, empresa, setor, tipo de conta, porte da empresa e fase da oportunidade — e você pode adicionar qualquer outro campo da sua org.
- Ative o que volta. Adicione o Salesforce aos destinos dos seus formulários, ative a sincronização de perfis e suas Tasks de visita, e escolha as Campaigns que quer usar como públicos.
Você precisa de uma edição do Salesforce com acesso à API — Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer; a Professional Edition com o add-on de API do Salesforce. O guia de configuração traz cada passo, inclusive para sandboxes.
Bom saber
- O Salesforce é consultado uma vez por visita e por visitante — na primeira página vista, e de novo só se o e-mail ficar conhecido durante a visita. As respostas ficam guardadas por dez minutos, e as consultas pausam quando sua org usou 90% da cota diária de API.
- A sincronização de perfis grava depois que a visita termina, em lotes de até 200 registros, e só se um valor mapeado mudou.
- Os públicos de Campaigns são atualizados a cada hora.
- É o Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities e Campaigns. O Salesforce Marketing Cloud e o Account Engagement são produtos separados aos quais esta integração não se conecta.
- Uma conta da Personyze se conecta a uma org do Salesforce por vez; um sandbox funciona igual à produção.
Perguntas frequentes
Como a Personyze liga um visitante ao Salesforce?
Pelo e-mail quando a Personyze o conhece — por um formulário, um login ou um link de e-mail: primeiro o Contact, o Lead se não houver Contact. Senão, pela empresa: o domínio vindo da sua integração de identificação de empresas é ligado ao Account cujo site ele é.
Funciona para visitantes que não preencheram nenhum formulário?
Sim, quando a empresa deles é identificada. Os campos do Account e sua Opportunity aberta mais recente chegam ao visitante desde a primeira página vista.
Isso consome muito da nossa cota de API do Salesforce?
Muito pouco: uma consulta por visita e por visitante, respostas guardadas por dez minutos, uma pausa em 90% da cota diária e gravações de perfis em lotes de até 200 registros.
O que a Personyze grava no Salesforce?
Só o que você ativar: leads de formulários, a sincronização de perfis com suas Tasks de visita e listas de público adicionadas a Campaigns. A sincronização atualiza registros existentes, a menos que você ative a criação de Leads.
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