Personalizza il tuo sito con i dati di Salesforce — anche per gli account target anonimi
Salesforce è dove il tuo team commerciale conserva ciò che sa: gli account che vuoi conquistare, i deal aperti e a che punto sono, chi segue ogni lead, in che settore opera ogni azienda. Niente di tutto questo è mai arrivato al tuo sito. Un prospect in una trattativa avanzata e uno studente che fa ricerche arrivano sulla stessa home page.
Il connettore Salesforce collega i due in entrambe le direzioni. I dati del tuo CRM personalizzano la pagina — anche per i visitatori anonimi dei tuoi account target — e tutto ciò che il sito impara su ogni lead torna in Salesforce automaticamente.
Due direzioni, un CRM
Un visitatore che Personyze conosce tramite email riceve il suo Contact, o il suo Lead se non c’è un Contact. Un visitatore di un’azienda identificata riceve l’Account di quell’azienda e la sua Opportunity aperta. E una Campaign di Salesforce può diventare un pubblico.
I lead dei moduli aggiornano il Contact o il Lead corrispondente, oppure creano un Lead. Dopo ogni visita, i dati del sito che scegli vengono scritti sul record della persona, e ogni visita può essere registrata come Task.
Account target, prima che qualcuno compili un modulo
La maggior parte dei visitatori delle aziende a cui vendi non compila mai un modulo. Personyze li raggiunge tramite l’azienda, non la persona:
- L’azienda viene identificata. Un’integrazione di identificazione aziendale — ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross o Snitcher — comunica a Personyze per quale azienda lavora il visitatore, e il dominio del suo sito.
- L’Account viene trovato. Personyze cerca l’Account Salesforce il cui sito è quel dominio.
www.acme.com,http://acme.com/en-us/eshop.acme.comcorrispondono tutti aacme.com; i domini solo somiglianti, comenotacme.com, invece no. - La pagina si adatta dalla prima visualizzazione. I campi dell’Account — settore, tipo, proprietario, un tuo campo di livello — e la sua Opportunity aperta più recente diventano attributi del visitatore, così la home page può parlare a quell’account prima che qualcuno dica chi è.
È marketing per account costruito sul CRM che già usi, invece che su una lista da mantenere altrove.
Cosa può fare la pagina con i campi del CRM
Qualsiasi campo scelto diventa un attributo del visitatore: stato del lead, rating, proprietario, settore e tipo dell’Account, fase del deal aperto o qualsiasi campo personalizzato. Come attributo, funziona come tutto il resto in Personyze. Alcune illustrazioni — esempi di ciò che puoi costruire, non risultati di clienti:
- Un prospect con un’opportunità aperta vede il case study del suo settore invece di quello generico.
- Un cliente attuale — un Account di tipo Customer — vede l’offerta di upsell invece della richiesta di demo.
- Un visitatore di un account target Tier 1 riceve il proprio messaggio in home page fin dalla prima pagina vista.
- Un lead caldo vede un modulo di prenotazione riunioni con il nome del suo account owner.
I campi possono anche comparire nei contenuti — «Bentornata, Dana di Northwind Bank» — e sono visibili nel profilo di ogni visitatore, accanto a ciò che ha fatto sul sito.
Cosa torna in Salesforce
| Da Personyze | In Salesforce |
|---|---|
| Un modulo o una prenotazione di riunione | Viene aggiornato il Contact con quell’email; se non c’è, il Lead; se non c’è nessuno dei due, viene creato un Lead. Aggiunta facoltativa a una Campaign. Se una regola sui duplicati blocca un nuovo Lead, viene aggiornato il record corrispondente. |
| Ogni visita, quando finisce | I campi che mappi sul Contact o sul Lead: i pubblici della persona, gli interessi principali, il numero di visite, l’ultima visita, i dati aziendali — scritti solo quando qualcosa è cambiato. |
| Ogni visita, se lo vuoi | Una Task completata sul record, con le pagine viste, il tempo trascorso, gli obiettivi raggiunti, i pubblici e gli interessi — così il commerciale vede cosa ha fatto il lead sul sito senza uscire dal CRM. |
| Un elenco di pubblico Personyze | Membri di una Campaign di Salesforce. |
Per impostazione predefinita la sincronizzazione dei profili aggiorna le persone già presenti in Salesforce. Creare nuovi Lead per i visitatori identificati è un’opzione che attivi tu. I campi vuoti di un modulo non cancellano mai ciò che Salesforce ha già.
Come configurarlo
- Crea una External Client App. Il tuo amministratore Salesforce aggiunge una piccola voce di app nella tua org Salesforce. Servono circa dieci minuti, e il pannello Salesforce di Personyze guida ogni passaggio.
- Collega. In Personyze vai in Impostazioni → Integrazioni → Salesforce, nella categoria CRM, e inserisci l’indirizzo del tuo Salesforce, la Consumer Key e il Consumer Secret. Personyze li verifica con Salesforce prima di salvarli.
- Scegli i campi. La configurazione consigliata mappa un insieme di partenza — tipo di record, ruolo, azienda, settore, tipo di account, dimensione aziendale e fase dell’opportunità — e puoi aggiungere qualsiasi altro campo della tua org.
- Attiva ciò che torna indietro. Aggiungi Salesforce alle destinazioni dei tuoi moduli, attiva la sincronizzazione dei profili e le sue Task di visita, e scegli le Campaign da usare come pubblici.
Serve un’edizione di Salesforce con accesso API — Enterprise, Unlimited, Performance o Developer; la Professional Edition con l’add-on API di Salesforce. La guida alla configurazione riporta ogni passaggio, sandbox comprese.
Buono a sapersi
- Salesforce viene interrogato una volta per visita e per visitatore — alla prima pagina vista, e di nuovo solo se l’email diventa nota durante la visita. Le risposte vengono ricordate per dieci minuti, e le richieste si sospendono quando la tua org ha usato il 90% della quota API giornaliera.
- La sincronizzazione dei profili scrive dopo la fine della visita, in blocchi di massimo 200 record, e solo se un valore mappato è cambiato.
- I pubblici delle Campaign si aggiornano ogni ora.
- Si tratta di Salesforce CRM — Lead, Contact, Account, Opportunity e Campaign. Salesforce Marketing Cloud e Account Engagement sono prodotti distinti a cui questa integrazione non si collega.
- Un account Personyze si collega a una org Salesforce alla volta; una sandbox funziona come la produzione.
Domande frequenti
Come collega Personyze un visitatore a Salesforce?
Tramite l’email quando Personyze la conosce — da un modulo, un login o un link in un’email: prima il Contact, il Lead se non c’è un Contact. Altrimenti tramite l’azienda: il dominio fornito dalla tua integrazione di identificazione aziendale viene collegato all’Account il cui sito corrisponde.
Funziona con visitatori che non hanno compilato alcun modulo?
Sì, quando la loro azienda è identificata. I campi dell’Account e la sua Opportunity aperta più recente raggiungono il visitatore fin dalla prima pagina vista.
Consuma molto della nostra quota API di Salesforce?
Pochissimo: una richiesta per visita e visitatore, risposte ricordate per dieci minuti, una pausa al 90% della quota giornaliera e scritture dei profili in blocchi di massimo 200 record.
Cosa scrive Personyze in Salesforce?
Solo ciò che attivi: i lead dei moduli, la sincronizzazione dei profili con le sue Task di visita e gli elenchi di pubblico aggiunti alle Campaign. La sincronizzazione aggiorna i record esistenti, a meno che tu non attivi la creazione di Lead.
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