Intégration Salesforce

Votre site, personnalisé avec vos données Salesforce.

Les champs des Contacts, Leads, Accounts et Opportunities ouvertes arrivent avec la visite — même pour les visiteurs anonymes de vos comptes cibles, rattachés à leur Account Salesforce par le domaine de l’entreprise. Et ce que le site apprend sur chaque lead repart automatiquement dans Salesforce.

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Salesforce+Personyze

Lors de cette visite

Phase de l’Opportunity : ProposalSecteur de l’Account : Banking

Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · deal ouvert: Proposal

étude de cas bancaire

Luis OrtegaLead · note Hot · propriétaire Maya Klein

prise de rendez-vous

Visiteur pas encore identifiéentreprise trouvée: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1

accueil du compte

Rattaché par e-mail ou domaineContact, Lead, Account, Opportunity ouverte — une fois par visite

↔

Retour dans Salesforceleads de formulaires · activité de visite et Tasks · audiences vers les Campaigns

Dans les deux sens. Salesforce est interrogé une fois par visite ; ce que la visite a appris repart à sa fin.

Pourquoi c’est important

Votre CRM sait qui compte. Votre site traite tout le monde pareil.

Salesforce contient ce que sait votre équipe commerciale : les comptes que vous visez, les deals ouverts et leur phase, qui suit chaque lead, le secteur de chaque entreprise. Jusqu’ici, rien de tout cela n’atteignait votre site, qui montrait à un prospect en fin de cycle la même page d’accueil qu’à un étudiant en recherche.

Connectés à Personyze, ces champs deviennent des attributs de visiteur que vous pouvez cibler et afficher dans vos contenus — pour les visiteurs que Personyze connaît par leur e-mail, et pour les visiteurs anonymes de vos comptes cibles, reconnus au domaine de leur entreprise. Ce que le site apprend fait le chemin inverse : leads de formulaires, activité de visite et audiences arrivent dans Salesforce, et les commerciaux les voient sans quitter le CRM.

Ce que vous obtenez

Ce que Salesforce + Personyze rend possible

Personnaliser avec les champs du CRM

Statut du lead, note, propriétaire, secteur et type de l’Account, phase du deal ouvert, tout champ personnalisé. Ciblez vos campagnes dessus et affichez-les dans le contenu : « Bon retour, Dana de Northwind Bank ».

Toucher les comptes cibles avant tout formulaire

Quand l’identification d’entreprise (ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross ou Snitcher) nomme l’entreprise d’un visiteur, Personyze trouve son Account Salesforce grâce au domaine du site. Les champs de l’Account et son Opportunity ouverte façonnent la première page vue.

Les Campaigns Salesforce comme audiences

Choisissez une Campaign Salesforce : ses membres deviennent une audience Personyze, synchronisée toutes les heures. Utilisez-la dans n’importe quelle campagne.

Les leads de formulaires dans Salesforce

Un formulaire Personyze ou une prise de rendez-vous met à jour le Contact ou le Lead correspondant, ou crée un Lead, et peut ajouter la personne à une Campaign. Les doublons sont mis à jour au lieu d’être recréés.

L’activité du site sur la fiche

Après chaque visite, les audiences d’une personne, ses principaux centres d’intérêt, son nombre de visites, sa dernière visite et les données de son entreprise sont écrits sur son Contact ou son Lead — seulement si quelque chose a changé. Chaque visite peut être enregistrée comme Task terminée.

Des audiences vers les Campaigns

Ajoutez les personnes d’une liste d’audience Personyze à une Campaign Salesforce, et remettez aux commerciaux la liste que votre site a constituée.

Comment ça marche

Créez une External Client AppVotre administrateur Salesforce crée une petite entrée d’application dans votre propre org Salesforce. Cela prend une dizaine de minutes, et le volet Salesforce de Personyze le guide à chaque étape.

ConnectezDans Personyze, ouvrez Paramètres → Intégrations → Salesforce, dans la catégorie CRM, et saisissez l’adresse de votre Salesforce, la Consumer Key et le Consumer Secret. Personyze les vérifie auprès de Salesforce avant de les enregistrer.

Choisissez les champsLa configuration recommandée associe un premier jeu : type de fiche, poste, entreprise, secteur, type de compte, taille de l’entreprise et phase de l’opportunité. Ajoutez tout autre champ de votre org, champs personnalisés compris.

Renvoyez les donnéesAjoutez Salesforce aux destinations de vos formulaires, activez la synchronisation des profils et ses Tasks de visite, et choisissez les Campaigns à utiliser comme audiences.

Questions fréquentes

Comment Personyze rattache-t-il un visiteur à Salesforce ?

Par l’adresse e-mail, quand Personyze la connaît grâce à un formulaire, une connexion ou un lien d’e-mail : il lit le Contact du visiteur, ou son Lead s’il n’y a pas de Contact. Pour les visiteurs dont il ne connaît pas l’e-mail, il utilise le domaine de l’entreprise fourni par votre intégration d’identification d’entreprise et cherche l’Account dont le site correspond.

Cela fonctionne-t-il pour des visiteurs qui n’ont rempli aucun formulaire ?

Oui, pour les visiteurs dont l’entreprise est identifiée. Personyze rattache l’entreprise à votre Account Salesforce : les champs de l’Account et sa dernière Opportunity ouverte atteignent le visiteur dès sa première page vue — une personnalisation par comptes fondée sur votre propre CRM.

Cela consomme-t-il beaucoup de notre quota d’API Salesforce ?

Très peu. Personyze interroge Salesforce une fois par visite et par visiteur — à la première page vue, puis de nouveau seulement si son e-mail devient connu pendant la visite — et garde les réponses dix minutes. Il suspend ses requêtes quand votre org a utilisé 90 % de son quota quotidien, et la synchronisation des profils écrit par lots de 200 fiches au plus.

Qu’est-ce que Personyze écrit dans Salesforce ?

Seulement ce que vous activez : les leads de formulaires (qui mettent à jour le Contact ou le Lead, ou créent un Lead, éventuellement ajouté à une Campaign), la synchronisation des profils et ses Tasks de visite, et les listes d’audience ajoutées aux Campaigns. La synchronisation ne met à jour que les fiches existantes, sauf si vous activez la création de Leads, et un champ de formulaire vide n’efface jamais ce que Salesforce contient déjà.

À quelle vitesse les données circulent-elles ?

La consultation du CRM a lieu une fois par visite, à son début. La synchronisation des profils écrit après la fin de la visite, et seulement si une valeur associée a changé. Les audiences issues des Campaigns Salesforce sont mises à jour toutes les heures.

Avec quelles éditions et quels produits Salesforce cela fonctionne-t-il ?

Avec Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities et Campaigns — sur une édition avec accès API : Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer. Professional Edition nécessite le module API de Salesforce. Les sandboxes fonctionnent aussi. Salesforce Marketing Cloud et Account Engagement sont des produits distincts auxquels cette intégration ne se connecte pas.

Mettez votre CRM au travail sur chaque page.

Créez l’External Client App, connectez-la dans Personyze et choisissez vos champs — puis montrez à vos comptes cibles, dès leur prochaine visite, une page faite pour eux. Ou réservez une démo et nous vous le montrerons sur votre site.