Salesforceのデータで、匿名のターゲットアカウントも含めてWebサイトをパーソナライズ
Salesforceには、営業チームが知っていることが入っています。どのアカウントを狙っているか、どの商談がどこまで進んでいるか、各リードの担当者は誰か、各企業の業界は何か。けれどもその情報がWebサイトに届いたことはありません。終盤の商談中の見込み客も、調べものをしている学生も、同じホームページにたどり着きます。
Personyzeの Salesforce連携は、この2つを双方向につなぎます。CRMのデータがページをパーソナライズし（ターゲットアカウントからの匿名訪問者も対象です）、Webサイトが各リードについて得た情報は自動でSalesforceに戻ります。
2つの方向、1つのCRM
Personyzeがメールで把握している訪問者にはContactが、Contactがなければ Leadが届きます。特定された企業からの訪問者には、その企業のAccountと進行中のOpportunityが届きます。さらに、SalesforceのCampaignをオーディエンスにできます。
フォームのリードは、該当するContactまたはLeadを更新するか、Leadを作成します。各訪問の後、選んだWebサイトのデータがその人のレコードに書き込まれ、各訪問をTaskとして記録することもできます。
フォーム入力の前から、ターゲットアカウントへ
営業先の企業からの訪問者の多くは、フォームに入力しません。Personyzeは、人ではなく企業を通じて届けます。
- 企業を特定する。企業識別の連携（ ZoomInfo, 6sense、Leadfeeder、Albacross、または Snitcher）が、訪問者の勤務先の企業とそのWebサイトのドメインをPersonyzeに伝えます。
- Accountを見つける。PersonyzeはWebサイトがそのドメインであるSalesforceのAccountを探します。
www.acme.com,http://acme.com/en-us/とshop.acme.comはすべてacme.comに一致します。一方、notacme.comのような紛らわしいドメインは一致しません。 - 最初の表示からページが変わる。Accountの項目（業界、種別、所有者、独自のティア項目など）と最新の進行中のOpportunityが訪問者属性になるので、名乗る前からホームページがそのアカウントに語りかけられます。
これは、すでに運用しているCRMの上に築く アカウントベースドマーケティングです。別の場所でリストを管理する必要はありません。
CRMの項目でページにできること
選んだ項目は訪問者属性になります。リードステータス、評価、所有者、Accountの業界と種別、進行中の商談のフェーズ、任意のカスタム項目です。属性になれば、Personyzeのほかのすべてと同じように使えます。いくつかの例を挙げます。作れるものの例であり、顧客の実績ではありません。
- 進行中の商談がある見込み客には、汎用ではなく自社の業界の導入事例が表示されます。
- 既存の顧客（種別がCustomerのAccount）には、デモの依頼ではなくアップセルのオファーが表示されます。
- Tier 1のターゲットアカウントからの訪問者には、最初のページビューから専用のホームページメッセージが表示されます。
- ホットなリードには、担当営業の名前入りのミーティング予約が表示されます。
項目はコンテンツに表示することもできます（例：「おかえりなさい、Northwind BankのDanaさん」）。また、各訪問者のプロファイルにも、サイトでの行動と並んで表示されます。
Salesforceに戻るもの
| Personyzeから | Salesforceへ |
|---|---|
| フォームまたはミーティング予約 | そのメールアドレスのContactを更新します。なければLeadを、どちらもなければ新しいLeadを作成します。必要に応じてCampaignに追加します。重複ルールで新しいLeadが止められた場合は、一致したレコードを代わりに更新します。 |
| 各訪問（終了後） | ContactまたはLeadにマッピングした項目。その人が属するオーディエンス、主な関心、訪問回数、最終訪問、企業データを、変化があったときだけ書き込みます。 |
| 各訪問（必要な場合） | レコードに完了済みのTaskを記録します。閲覧ページ、滞在時間、達成したゴール、オーディエンス、関心が入るので、担当者はCRMを離れずにリードのサイトでの行動を確認できます。 |
| Personyzeのオーディエンスリスト | SalesforceのCampaignのメンバー。 |
プロファイル同期は、初期設定ではSalesforceにすでにいる人だけを更新します。特定した訪問者のLeadを新しく作るかどうかは、オンにして選べます。フォームの空欄が、Salesforceにある値を消すことはありません。
設定方法
- External Client Appを作成する。Salesforceの管理者が、自社のSalesforce組織に小さなアプリのエントリを追加します。所要時間は約10分で、PersonyzeのSalesforce設定パネルが各手順を案内します。
- 接続する。Personyzeで 設定 → 連携 → Salesforce（CRMカテゴリ）を開き、SalesforceのアドレスとConsumer Key、Consumer Secretを入力します。Personyzeは保存前にSalesforceで確認します。
- 項目を選ぶ。推奨設定では、レコードの種類、役職、会社、業界、アカウントの種別、企業規模、商談フェーズを最初にマッピングします。組織のほかの項目も追加できます。
- 戻すものをオンにする。フォームの送信先にSalesforceを追加し、プロファイル同期と訪問Taskをオンにして、オーディエンスとして使うCampaignを選びます。
APIアクセスのあるSalesforceのエディション（Enterprise、Unlimited、Performance、Developer。Professional EditionはSalesforceのAPIアドオンが必要）が必要です。Sandboxを含むすべての手順は セットアップガイドにあります。
知っておきたいこと
- Salesforceへの問い合わせは1訪問につき1回（訪問者ごと）です。最初のページビューのときと、訪問中にメールアドレスが分かった場合のみ問い合わせます。回答は10分間記憶し、組織が1日のAPI上限の90%を使うと問い合わせを一時停止します。
- プロファイル同期は訪問の終了後に書き込みます。最大200件ずつまとめて、マッピングした値が変わった場合だけです。
- Campaignのオーディエンスは1時間ごとに更新されます。
- 対象はSalesforce CRMです（Lead、Contact、Account、Opportunity、Campaign）。Salesforce Marketing CloudとAccount Engagementは別の製品で、この連携の対象ではありません。
- 1つのPersonyzeアカウントが接続できるSalesforce組織は一度に1つです。Sandboxも本番と同じように使えます。
よくある質問
Personyzeは訪問者をどのようにSalesforceとひも付けますか？
Personyzeがメールアドレスを把握している場合（フォーム、ログイン、メールのリンク）はメールで、まずContact、なければ Leadにひも付けます。そうでなければ企業で、企業識別の連携から得たドメインを、そのWebサイトを持つAccountにひも付けます。
フォームに入力していない訪問者にも使えますか？
はい、企業が特定されていれば使えます。Accountの項目と最新の進行中のOpportunityが、最初のページビューから訪問者に届きます。
SalesforceのAPI上限を多く消費しませんか？
ごくわずかです。訪問者1人につき1訪問1回の問い合わせ、回答は10分間記憶、1日の上限の90%で一時停止、プロファイルの書き込みは最大200件ずつです。
PersonyzeはSalesforceに何を書き込みますか？
オンにしたものだけです。フォームのリード、訪問Taskを含むプロファイル同期、Campaignに追加するオーディエンスリストです。同期は、Leadの作成をオンにしない限り既存のレコードを更新します。