Personalizuj stronę danymi z Salesforce — także dla anonimowych kont docelowych

W Salesforce Twój dział sprzedaży trzyma to, co wie: konta, które chcesz zdobyć, otwarte deale i ich zaawansowanie, kto opiekuje się każdym leadem, w jakiej branży działa każda firma. Nic z tego nigdy nie trafiło na Twoją stronę. Prospekt w zaawansowanym dealu i student szukający informacji lądują na tej samej stronie głównej.

Integracja z Salesforce łączy jedno z drugim w obie strony. Dane z Twojego CRM personalizują stronę — także dla anonimowych odwiedzających z Twoich kont docelowych — a wszystko, czego strona dowie się o każdym leadzie, automatycznie wraca do Salesforce.

Dwa kierunki, jeden CRM

Konta docelowe, zanim ktokolwiek wypełni formularz

Większość odwiedzających z firm, którym sprzedajesz, nigdy nie wypełnia formularza. Personyze dociera do nich przez firmę, a nie przez osobę:

• Firma zostaje rozpoznana. Integracja do identyfikacji firm — ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross lub Snitcher — mówi Personyze, dla jakiej firmy pracuje odwiedzający, i podaje domenę jej strony.
• Account zostaje znaleziony. Personyze szuka w Salesforce Account, którego strona to ta domena. www.acme.com, http://acme.com/en-us/ i shop.acme.com pasują do acme.com; podobne domeny, takie jak notacme.com , nigdy.
• Strona dopasowuje się już przy pierwszej odsłonie. Pola Account — branża, typ, opiekun, własne pole poziomu — oraz jego ostatnio aktualizowana otwarta Opportunity stają się atrybutami odwiedzającego, więc strona główna może zwrócić się do tego konta, zanim ktokolwiek powie, kim jest.

To marketing oparty na kontach zbudowany na CRM, który już prowadzisz, a nie na liście utrzymywanej gdzie indziej.

Co strona może zrobić z polami z CRM

Każde wybrane pole staje się atrybutem odwiedzającego: status leada, ocena, opiekun, branża i typ Account, etap otwartego deala lub dowolne pole niestandardowe. Jako atrybut działa jak wszystko inne w Personyze. Kilka ilustracji — przykłady tego, co możesz zbudować, a nie wyniki klientów:

• Prospekt z otwartą szansą widzi case study ze swojej branży zamiast ogólnego.
• Obecny klient — Account typu Customer — widzi ofertę upsell zamiast prośby o demo.
• Odwiedzający z konta docelowego Tier 1 dostaje własny komunikat na stronie głównej już przy pierwszej odsłonie.
• Gorący lead widzi moduł umawiania spotkań z nazwiskiem swojego opiekuna konta.

Pola można też wyświetlać w treści — „Witaj ponownie, Dana z Northwind Bank” — a widać je w profilu każdego odwiedzającego, obok tego, co robił na stronie.

Co wraca do Salesforce

Domyślnie synchronizacja profili aktualizuje osoby, które już są w Salesforce. Tworzenie nowych Leads dla rozpoznanych odwiedzających to opcja, którą włączasz. Puste pola formularza nigdy nie kasują tego, co Salesforce już ma.

Konfiguracja

1. Utwórz External Client App. Administrator Salesforce dodaje mały wpis aplikacji we własnej org Salesforce. Zajmuje to około dziesięciu minut, a panel Salesforce w Personyze prowadzi przez każdy krok.
2. Połącz. W Personyze przejdź do Ustawienia → Integracje → Salesforce w kategorii CRM i wpisz adres swojego Salesforce, Consumer Key i Consumer Secret. Personyze sprawdza je w Salesforce przed zapisaniem.
3. Wybierz pola. Zalecana konfiguracja przypisuje zestaw startowy — typ rekordu, stanowisko, firmę, branżę, typ konta, wielkość firmy i etap szansy — a Ty możesz dodać każde inne pole swojej org.
4. Włącz to, co ma wracać. Dodaj Salesforce do miejsc docelowych formularzy, włącz synchronizację profili i jej Tasks z wizyt, a następnie wybierz Campaigns, których chcesz używać jako grup odbiorców.

Potrzebujesz edycji Salesforce z dostępem do API — Enterprise, Unlimited, Performance lub Developer; Professional Edition z dodatkiem API od Salesforce. Przewodnik konfiguracji opisuje każdy krok, także dla sandboxów.

Warto wiedzieć

• Salesforce jest pytany raz na wizytę każdego odwiedzającego — przy pierwszej odsłonie i ponownie tylko wtedy, gdy e-mail stanie się znany w trakcie wizyty. Odpowiedzi są pamiętane przez dziesięć minut, a zapytania wstrzymują się, gdy Twoja org wykorzysta 90% dziennego limitu API.
• Synchronizacja profili zapisuje po zakończeniu wizyty, partiami do 200 rekordów, i tylko wtedy, gdy zmieniła się przypisana wartość.
• Grupy odbiorców z Campaigns odświeżają się co godzinę.
• Chodzi o Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities i Campaigns. Salesforce Marketing Cloud i Account Engagement to osobne produkty, z którymi ta integracja się nie łączy.
• Jedno konto Personyze łączy się z jedną org Salesforce naraz; sandbox działa tak samo jak produkcja.

Zobacz swoje konta z Salesforce na własnej stronieUmów demo, a pokażemy integrację na Twoich stronach — albo połącz ją samodzielnie w Ustawienia → Integracje.

Najczęstsze pytania