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Personyze
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Salesforce連携

あなたのWebサイトを、Salesforceのデータでパーソナライズ。

Contact、Lead、Account、進行中のOpportunityの項目が訪問に届きます。ターゲットアカウントからの匿名訪問者も、企業ドメインでSalesforceのAccountにひも付けます。そしてWebサイトが各リードについて得た情報は、自動でSalesforceに戻ります。

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Salesforce+Personyze

この訪問で

Opportunityのフェーズ: ProposalAccountの業界: Banking
1
Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · 進行中の商談: Proposal
銀行向け導入事例
2
Luis OrtegaLead · 評価 Hot · 所有者 Maya Klein
ミーティング予約
3
まだ特定されていない訪問者企業を特定: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1
アカウント専用ホーム
ひも付け メールまたはドメインContact、Lead、Account、進行中のOpportunity — 1訪問につき1回
↔
Salesforceへ戻すフォームのリード · 訪問アクティビティとTask · オーディエンスをCampaignへ
双方向。 Salesforceへの問い合わせは1訪問につき1回。訪問で得た情報は、訪問の終了後に戻ります。

なぜ重要か

CRMは重要な相手を知っている。それなのに、Webサイトは全員に同じ対応。

Salesforceには営業チームが知っていることが入っています。どのアカウントを狙っているか、どの商談がどのフェーズで進行中か、各リードの担当者は誰か、各企業の業界は何か。これまでその情報はWebサイトに届かず、終盤の商談中の見込み客にも、調べものをしている学生にも同じホームページを見せていました。

Personyzeと連携すると、これらの項目はターゲティングに使え、コンテンツにも表示できる訪問者属性になります。Personyzeがメールで把握している訪問者にも、企業ドメインで識別したターゲットアカウントからの匿名訪問者にも使えます。Webサイトで得た情報は逆方向に流れます。フォームのリード、訪問アクティビティ、オーディエンスがSalesforceに届くので、営業はCRMを離れずに確認できます。

得られるもの

Salesforce + Personyzeでできること

01

CRMの項目でパーソナライズ

リードステータス、評価、所有者、Accountの業界と種別、進行中の商談のフェーズ、任意のカスタム項目。これらでキャンペーンをターゲティングし、コンテンツに表示できます。例：「おかえりなさい、Northwind BankのDanaさん」。

02

フォーム入力前からターゲットアカウントに届く

企業識別（ZoomInfo、6sense、Leadfeeder、Albacross、Snitcher）が訪問者の企業を特定すると、PersonyzeはWebサイトのドメインからSalesforceのAccountを見つけます。Accountの項目と進行中のOpportunityが、最初のページビューから内容を形づくります。

03

SalesforceのCampaignをオーディエンスに

SalesforceのCampaignを選ぶと、そのメンバーがPersonyzeのオーディエンスになり、1時間ごとに同期されます。どのキャンペーンでも使えます。

04

フォームのリードをSalesforceへ

Personyzeのフォームやミーティング予約が、該当するContactまたはLeadを更新するか、Leadを作成し、その人をCampaignに追加することもできます。重複は新たに作らず、既存のレコードを更新します。

05

Webサイトでの行動をレコードに

各訪問の後、その人が属するオーディエンス、主な関心、訪問回数、最終訪問、企業データをContactまたはLeadに書き込みます。書き込むのは変化があったときだけです。各訪問を完了済みのTaskとして記録することもできます。

06

オーディエンスをCampaignへ

Personyzeのオーディエンスリストの人をSalesforceのCampaignに追加し、Webサイトが作ったリストを営業に渡せます。

仕組み

仕組み

External Client Appを作成Salesforceの管理者が、自社のSalesforce組織に小さなアプリのエントリを作成します。所要時間は約10分で、PersonyzeのSalesforce設定パネルが各手順を案内します。
接続Personyzeで 設定 → 連携 → Salesforce（CRMカテゴリ）を開き、SalesforceのアドレスとConsumer Key、Consumer Secretを入力します。Personyzeは保存前にSalesforceで確認します。
項目を選ぶ推奨設定では、レコードの種類、役職、会社、業界、アカウントの種別、企業規模、商談フェーズを最初にマッピングします。カスタム項目を含め、組織のほかの項目も追加できます。
データを戻すフォームの送信先にSalesforceを追加し、訪問Taskを含むプロファイル同期をオンにして、オーディエンスとして使うCampaignを選びます。

パネルで見る

連携のすべてを3分で

接続（管理者による10分のセットアップ）、訪問者に届く項目、Webサイトで自社のAccountにひも付けられる匿名訪問者、そしてSalesforceに戻るもの：フォームのリード、プロファイル同期、オーディエンスとしてのSalesforce Campaign。

ナレーションは英語です。

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よくある質問

よくある質問

Personyzeは訪問者をどのようにSalesforceとひも付けますか？
フォーム、ログイン、メールのリンクからPersonyzeがメールアドレスを把握している場合は、それを使います。訪問者のContactを読み取り、Contactがなければ Leadを読み取ります。メールアドレスが分からない訪問者には、企業識別の連携から得た企業ドメインを使い、Webサイトが一致するAccountを探します。
フォームに入力していない訪問者にも使えますか？
はい、企業が特定された訪問者なら使えます。Personyzeはその企業をSalesforceのAccountにひも付けるので、Accountの項目と最新の進行中のOpportunityが、最初のページビューから訪問者に届きます。自社のCRMにもとづくアカウントベースのパーソナライゼーションです。
SalesforceのAPI上限を多く消費しませんか？
ごくわずかです。PersonyzeがSalesforceに問い合わせるのは訪問者1人につき1訪問1回で、最初のページビューのときと、訪問中にメールアドレスが分かった場合のみです。回答は10分間記憶します。組織が1日のAPI上限の90%を使うと問い合わせを一時停止し、プロファイル同期は最大200件ずつまとめて書き込みます。
PersonyzeはSalesforceに何を書き込みますか？
オンにしたものだけです。フォームのリード（ContactまたはLeadを更新するか、Leadを作成。必要に応じてCampaignに追加）、訪問Taskを含むプロファイル同期、Campaignに追加するオーディエンスリストです。プロファイル同期は、Leadの作成をオンにしない限り既存のレコードだけを更新します。フォームの空欄が、Salesforceにある値を消すことはありません。
データはどのくらいの速さで流れますか？
CRMへの問い合わせは、各訪問の開始時に1回です。プロファイル同期は訪問の終了後に、マッピングした値が変わった場合だけ書き込みます。SalesforceのCampaignから作るオーディエンスは1時間ごとに更新されます。
どのSalesforceのエディションと製品で使えますか？
Salesforce CRM（Lead、Contact、Account、Opportunity、Campaign）で、APIアクセスのあるエディション（Enterprise、Unlimited、Performance、Developer）で使えます。Professional EditionにはSalesforceのAPIアドオンが必要です。Sandboxでも使えます。Salesforce Marketing CloudとAccount Engagementは別の製品で、この連携の対象ではありません。

CRMをすべてのページで活かす。

External Client Appを作成し、Personyzeで接続して項目を選ぶだけ。次回の訪問から、ターゲットアカウントにそのアカウントのためのページを見せられます。または、デモを予約していただければ御社サイトでお見せします。

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