Integración con Salesforce

Su sitio web, personalizado con sus datos de Salesforce.

Los campos de Contacts, Leads, Accounts y Opportunities abiertas llegan con la visita — incluso para visitantes anónimos de sus cuentas objetivo, asociados a su Account de Salesforce por el dominio de la empresa. Y lo que el sitio aprende de cada lead vuelve a Salesforce automáticamente.

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Salesforce+Personyze

En esta visita

La fase de la Opportunity es ProposalEl sector del Account es Banking

Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · deal abierto: Proposal

caso de éxito bancario

Luis OrtegaLead · rating Hot · propietaria Maya Klein

agenda de reuniones

Visitante aún no identificadoempresa encontrada: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1

página de inicio de la cuenta

Asociado por email o dominioContact, Lead, Account, Opportunity abierta — una vez por visita

↔

De vuelta a Salesforceleads de formularios · actividad de visitas y Tasks · audiencias a Campaigns

En ambos sentidos. Se consulta Salesforce una vez por visita; lo que la visita aportó vuelve cuando termina.

Por qué importa

Su CRM sabe quién importa. Su sitio web trata a todos igual.

Salesforce guarda lo que sabe su equipo de ventas: qué cuentas quiere ganar, qué deals están abiertos y en qué fase, quién lleva cada lead, a qué sector pertenece cada empresa. Hasta ahora nada de eso llegaba a su sitio web, que mostraba a un cliente potencial en un deal avanzado la misma página de inicio que a un estudiante que investiga.

Conectados a Personyze, esos campos se convierten en atributos del visitante con los que puede segmentar y que puede mostrar en su contenido — para los visitantes que Personyze conoce por su email, y para los visitantes anónimos de sus cuentas objetivo, reconocidos por el dominio de su empresa. Lo que el sitio aprende hace el camino inverso: los leads de formularios, la actividad de las visitas y las audiencias llegan a Salesforce, y ventas lo ve sin salir del CRM.

Lo que obtiene

Lo que Salesforce + Personyze hace posible

Personalice con campos del CRM

Estado del lead, rating, propietario, el sector y el tipo del Account, la fase del deal abierto, cualquier campo personalizado. Segmente campañas con ellos y muéstrelos en el contenido: «Bienvenida de nuevo, Dana de Northwind Bank».

Llegue a las cuentas objetivo antes de cualquier formulario

Cuando la identificación de empresas (ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross o Snitcher) nombra la empresa de un visitante, Personyze encuentra su Account de Salesforce por el dominio del sitio web. Los campos del Account y su Opportunity abierta dan forma a la primera página vista.

Campaigns de Salesforce como audiencias

Elija una Campaign de Salesforce y sus miembros se convierten en una audiencia de Personyze, sincronizada cada hora. Úsela en cualquier campaña.

Leads de formularios a Salesforce

Un formulario de Personyze o una reserva de reunión actualiza el Contact o Lead correspondiente, o crea un Lead, y puede añadir a la persona a una Campaign. Los duplicados se actualizan en lugar de crearse de nuevo.

La actividad del sitio en el registro

Tras cada visita, las audiencias en las que está una persona, sus intereses principales, el número de visitas, la última visita y los datos de la empresa se escriben en su Contact o Lead — solo cuando algo cambió. Cada visita puede registrarse como una Task completada.

Audiencias a Campaigns

Añada las personas de una lista de audiencia de Personyze a una Campaign de Salesforce y entregue a ventas la lista que creó su sitio web.

Cómo funciona

Cree una External Client AppSu administrador de Salesforce crea una pequeña entrada de aplicación en su propia org de Salesforce. Lleva unos diez minutos, y el panel de Salesforce en Personyze le guía en cada paso.

ConecteEn Personyze, abra Configuración → Integraciones → Salesforce, en la categoría CRM, e introduzca la dirección de su Salesforce, la Consumer Key y el Consumer Secret. Personyze los comprueba con Salesforce antes de guardarlos.

Elija los camposLa configuración recomendada asigna un conjunto inicial: tipo de registro, cargo, empresa, sector, tipo de cuenta, tamaño de la empresa y fase de la oportunidad. Añada cualquier otro campo de su org, incluidos los personalizados.

Envíe datos de vueltaAñada Salesforce a los destinos de sus formularios, active la sincronización de perfiles con sus Tasks de visita y elija las Campaigns que quiere usar como audiencias.

Preguntas frecuentes

¿Cómo asocia Personyze a un visitante con Salesforce?

Por la dirección de email, cuando Personyze la conoce por un formulario, un inicio de sesión o un enlace de email: lee el Contact del visitante, o su Lead si no hay Contact. Para los visitantes cuyo email no conoce, usa el dominio de la empresa que aporta su integración de identificación de empresas y busca el Account cuyo sitio web coincide.

¿Funciona con visitantes que no han rellenado ningún formulario?

Sí, con los visitantes cuya empresa se ha identificado. Personyze asocia la empresa a su Account de Salesforce, de modo que los campos del Account y su Opportunity abierta más reciente llegan al visitante desde su primera página vista — personalización basada en cuentas sobre su propio CRM.

¿Consume mucho de nuestra cuota de API de Salesforce?

Muy poco. Personyze consulta Salesforce una vez por visita y visitante — en la primera página vista, y de nuevo solo si su email se conoce durante la visita — y recuerda las respuestas durante diez minutos. Pausa sus consultas cuando su org ha usado el 90 % de su cuota diaria, y la sincronización de perfiles escribe en lotes de hasta 200 registros.

¿Qué escribe Personyze en Salesforce?

Solo lo que usted activa: leads de formularios (que actualizan el Contact o Lead, o crean un Lead, opcionalmente añadido a una Campaign), la sincronización de perfiles con sus Tasks de visita y las listas de audiencia añadidas a Campaigns. La sincronización de perfiles solo actualiza registros existentes, salvo que active la creación de Leads, y los campos vacíos de un formulario nunca borran lo que ya tiene Salesforce.

¿Con qué rapidez se mueven los datos?

La consulta al CRM se hace una vez por visita, al principio. La sincronización de perfiles escribe cuando termina la visita, y solo si cambió un valor asignado. Las audiencias de Campaigns de Salesforce se actualizan cada hora.

¿Con qué ediciones y productos de Salesforce funciona?

Con Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities y Campaigns — en una edición con acceso a la API: Enterprise, Unlimited, Performance o Developer. Professional Edition necesita el complemento de API de Salesforce. También funciona con sandboxes. Salesforce Marketing Cloud y Account Engagement son productos distintos a los que esta integración no se conecta.

Ponga su CRM a trabajar en cada página.

Cree la External Client App, conéctela en Personyze y elija sus campos — y muestre a sus cuentas objetivo, en su próxima visita, una página hecha para ellas. O reserve una demo y se lo mostraremos en su sitio.