Integracja z Salesforce

Twoja strona, spersonalizowana danymi z Salesforce.

Pola z Contacts, Leads, Accounts i otwartych Opportunities trafiają do wizyty — także dla anonimowych odwiedzających z Twoich kont docelowych, dopasowanych do ich Account w Salesforce po domenie firmy. A to, czego strona dowie się o każdym leadzie, automatycznie wraca do Salesforce.

Zacznij za darmo →Lub umów demo

Salesforce+Personyze

W tej wizycie

Etap Opportunity to ProposalBranża Account to Banking

Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · otwarty deal: Proposal

case study z bankowości

Luis OrtegaLead · ocena Hot · opiekunka Maya Klein

umawianie spotkań

Odwiedzający jeszcze nierozpoznanyrozpoznana firma: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1

strona główna konta

Dopasowany po e-mailu lub domenieContact, Lead, Account, otwarta Opportunity — raz na wizytę

↔

Z powrotem do Salesforceleady z formularzy · aktywność z wizyt i Tasks · grupy odbiorców do Campaigns

W obie strony. Salesforce jest pytany raz na wizytę; to, czego wizyta dostarczyła, wraca po jej zakończeniu.

Dlaczego to ważne

Twój CRM wie, kto się liczy. Twoja strona traktuje wszystkich tak samo.

Salesforce zawiera to, co wie Twój dział sprzedaży: o które konta walczysz, które deale są otwarte i na jakim etapie, kto opiekuje się każdym leadem, w jakiej branży działa każda firma. Dotąd nic z tego nie trafiało na Twoją stronę, która pokazywała prospektowi w zaawansowanym dealu tę samą stronę główną co studentowi szukającemu informacji.

Po połączeniu z Personyze te pola stają się atrybutami odwiedzających, według których możesz targetować i które możesz wyświetlać w treści — dla odwiedzających, których Personyze zna z e-maila, i dla anonimowych odwiedzających z Twoich kont docelowych, rozpoznanych po domenie ich firmy. To, czego strona się dowie, płynie w drugą stronę: leady z formularzy, aktywność z wizyt i grupy odbiorców trafiają do Salesforce, a sprzedaż widzi je bez wychodzenia z CRM.

Co dostajesz

Co umożliwia Salesforce + Personyze

Personalizuj polami z CRM

Status leada, ocena, opiekun, branża i typ Account, etap otwartego deala, dowolne pole niestandardowe. Targetuj po nich kampanie i wyświetlaj je w treści: „Witaj ponownie, Dana z Northwind Bank”.

Docieraj do kont docelowych przed formularzem

Gdy identyfikacja firm (ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross lub Snitcher) wskaże firmę odwiedzającego, Personyze znajduje jej Account w Salesforce po domenie strony. Pola Account i jego otwarta Opportunity kształtują już pierwszą odsłonę.

Campaigns z Salesforce jako grupy odbiorców

Wybierz Campaign w Salesforce, a jej członkowie staną się grupą odbiorców w Personyze, synchronizowaną co godzinę. Użyj jej w dowolnej kampanii.

Leady z formularzy do Salesforce

Formularz Personyze lub rezerwacja spotkania aktualizuje pasujący Contact lub Lead albo tworzy Lead i może dodać osobę do Campaign. Duplikaty są aktualizowane zamiast tworzone od nowa.

Aktywność na stronie w rekordzie

Po każdej wizycie grupy odbiorców danej osoby, jej główne zainteresowania, liczba wizyt, ostatnia wizyta i dane firmy są zapisywane w jej Contact lub Lead — tylko gdy coś się zmieniło. Każdą wizytę można zapisać jako zakończony Task.

Grupy odbiorców do Campaigns

Dodaj osoby z listy odbiorców Personyze do Campaign w Salesforce i przekaż sprzedaży listę, którą zbudowała Twoja strona.

Jak to działa

Utwórz External Client AppAdministrator Salesforce tworzy mały wpis aplikacji we własnej org Salesforce. Zajmuje to około dziesięciu minut, a panel Salesforce w Personyze prowadzi przez każdy krok.

PołączW Personyze otwórz Ustawienia → Integracje → Salesforce w kategorii CRM i wpisz adres swojego Salesforce, Consumer Key i Consumer Secret. Personyze sprawdza je w Salesforce przed zapisaniem.

Wybierz polaZalecana konfiguracja przypisuje zestaw startowy: typ rekordu, stanowisko, firmę, branżę, typ konta, wielkość firmy i etap szansy. Dodaj każde inne pole swojej org, także niestandardowe.

Odsyłaj daneDodaj Salesforce do miejsc docelowych swoich formularzy, włącz synchronizację profili z Tasks z wizyt i wybierz Campaigns, których chcesz używać jako grup odbiorców.

Częste pytania

Jak Personyze dopasowuje odwiedzającego do Salesforce?

Po adresie e-mail, gdy Personyze zna go z formularza, logowania lub linku w e-mailu: odczytuje Contact odwiedzającego albo jego Lead, jeśli nie ma Contact. Dla odwiedzających, których e-maila nie zna, używa domeny firmy z Twojej integracji do identyfikacji firm i szuka Account, którego strona do niej pasuje.

Czy działa dla odwiedzających, którzy nie wypełnili formularza?

Tak, dla odwiedzających, których firma została rozpoznana. Personyze dopasowuje firmę do Twojego Account w Salesforce, więc pola Account i jego ostatnio aktualizowana otwarta Opportunity docierają do odwiedzającego od pierwszej odsłony — personalizacja oparta na kontach, zbudowana na Twoim własnym CRM.

Czy zużywa dużo naszego limitu API Salesforce?

Bardzo mało. Personyze pyta Salesforce raz na wizytę każdego odwiedzającego — przy pierwszej odsłonie i ponownie tylko wtedy, gdy jego e-mail stanie się znany w trakcie wizyty — i pamięta odpowiedzi przez dziesięć minut. Wstrzymuje zapytania, gdy Twoja org wykorzysta 90% dziennego limitu, a synchronizacja profili zapisuje partiami do 200 rekordów.

Co Personyze zapisuje w Salesforce?

Tylko to, co włączysz: leady z formularzy (aktualizujące Contact lub Lead albo tworzące Lead, opcjonalnie dodany do Campaign), synchronizację profili z Tasks z wizyt i listy odbiorców dodawane do Campaigns. Synchronizacja aktualizuje tylko istniejące rekordy, chyba że włączysz tworzenie Leads, a puste pola formularza nigdy nie kasują tego, co Salesforce już ma.

Jak szybko przepływają dane?

Zapytanie do CRM odbywa się raz na wizytę, na jej początku. Synchronizacja profili zapisuje po zakończeniu wizyty i tylko wtedy, gdy zmieniła się przypisana wartość. Grupy odbiorców z Campaigns w Salesforce odświeżają się co godzinę.

Z jakimi edycjami i produktami Salesforce działa?

Z Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities i Campaigns — w edycji z dostępem do API: Enterprise, Unlimited, Performance lub Developer. Professional Edition wymaga dodatku API od Salesforce. Działa też z sandboxami. Salesforce Marketing Cloud i Account Engagement to osobne produkty, z którymi ta integracja się nie łączy.

Zaprzęgnij swój CRM do pracy na każdej stronie.

Utwórz External Client App, połącz ją w Personyze i wybierz pola — a przy następnej wizycie pokaż swoim kontom docelowym stronę stworzoną dla nich. Albo umów demo, a pokażemy to na Twojej stronie.