Integração com Salesforce

Seu site, personalizado com seus dados do Salesforce.

Campos de Contacts, Leads, Accounts e Opportunities abertas chegam com a visita — inclusive para visitantes anônimos das suas contas-alvo, ligados ao Account do Salesforce pelo domínio da empresa. E o que o site aprende sobre cada lead volta ao Salesforce automaticamente.

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Salesforce+Personyze

Nesta visita

Fase da Opportunity é ProposalSetor do Account é Banking

Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · negócio aberto: Proposal

case de banco

Luis OrtegaLead · rating Hot · responsável Maya Klein

agendamento de reunião

Visitante ainda não identificadoempresa encontrada: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1

home da conta

Ligado por e-mail ou domínioContact, Lead, Account, Opportunity aberta — uma vez por visita

↔

De volta ao Salesforceleads de formulários · atividade de visitas e Tasks · públicos em Campaigns

Nos dois sentidos. O Salesforce é consultado uma vez por visita; o que a visita revelou volta quando ela termina.

Por que isso importa

Seu CRM sabe quem importa. Seu site trata todos igual.

O Salesforce guarda o que sua equipe de vendas sabe: quais contas você quer conquistar, quais negócios estão abertos e em que fase, quem é responsável por cada lead, em que setor cada empresa atua. Até agora nada disso chegava ao seu site, que mostrava a um prospect em negociação avançada a mesma home que a um estudante pesquisando.

Conectados à Personyze, esses campos viram atributos do visitante que você pode segmentar e exibir no conteúdo — para os visitantes que a Personyze conhece pelo e-mail e para os visitantes anônimos das suas contas-alvo, reconhecidos pelo domínio da empresa. O que o site aprende faz o caminho de volta: leads de formulários, atividade de visitas e públicos chegam ao Salesforce, e vendas vê tudo sem sair do CRM.

O que você recebe

O que Salesforce + Personyze torna possível

Personalize com campos do CRM

Status do lead, rating, responsável, setor e tipo do Account, fase do negócio aberto, qualquer campo personalizado. Segmente campanhas com eles e exiba-os no conteúdo: “Que bom ver você de novo, Dana, da Northwind Bank”.

Alcance contas-alvo antes de qualquer formulário

Quando a identificação de empresas (ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross ou Snitcher) aponta a empresa de um visitante, a Personyze encontra o Account dela no Salesforce pelo domínio do site. Os campos do Account e sua Opportunity aberta moldam a primeira página vista.

Campaigns do Salesforce como públicos

Escolha uma Campaign do Salesforce e seus membros viram um público da Personyze, sincronizado a cada hora. Use-o em qualquer campanha.

Leads de formulários no Salesforce

Um formulário da Personyze ou um agendamento de reunião atualiza o Contact ou Lead correspondente, ou cria um Lead, e pode adicionar a pessoa a uma Campaign. Duplicados são atualizados em vez de criados de novo.

A atividade do site no registro

Depois de cada visita, os públicos de uma pessoa, seus principais interesses, o número de visitas, a última visita e os dados da empresa são gravados no Contact ou Lead dela — só quando algo mudou. Cada visita pode ser registrada como uma Task concluída.

Públicos em Campaigns

Adicione as pessoas de uma lista de público da Personyze a uma Campaign do Salesforce e entregue a vendas a lista que o seu site construiu.

Como funciona

Crie um External Client AppO administrador do seu Salesforce cria uma pequena entrada de aplicativo na sua própria org do Salesforce. Leva cerca de dez minutos, e o painel do Salesforce na Personyze guia cada passo.

ConecteNa Personyze, abra Configurações → Integrações → Salesforce, na categoria CRM, e informe o endereço do seu Salesforce, a Consumer Key e o Consumer Secret. A Personyze os confere com o Salesforce antes de salvar.

Escolha os camposA configuração recomendada mapeia um conjunto inicial: tipo de registro, cargo, empresa, setor, tipo de conta, porte da empresa e fase da oportunidade. Adicione qualquer outro campo da sua org, inclusive os personalizados.

Envie os dados de voltaAdicione o Salesforce aos destinos dos seus formulários, ative a sincronização de perfis com suas Tasks de visita e escolha as Campaigns que quer usar como públicos.

Perguntas frequentes

Como a Personyze liga um visitante ao Salesforce?

Pelo endereço de e-mail, quando a Personyze o conhece por um formulário, um login ou um link de e-mail: ela lê o Contact do visitante, ou o Lead dele se não houver Contact. Para visitantes cujo e-mail não conhece, usa o domínio da empresa vindo da sua integração de identificação de empresas e procura o Account cujo site corresponde.

Funciona para visitantes que não preencheram nenhum formulário?

Sim, para visitantes cuja empresa foi identificada. A Personyze liga a empresa ao seu Account no Salesforce, e os campos do Account e sua Opportunity aberta mais recente chegam ao visitante desde a primeira página vista — personalização baseada em contas sobre o seu próprio CRM.

Isso consome muito da nossa cota de API do Salesforce?

Muito pouco. A Personyze consulta o Salesforce uma vez por visita e por visitante — na primeira página vista, e de novo só se o e-mail dele ficar conhecido durante a visita — e guarda as respostas por dez minutos. Ela pausa as consultas quando sua org usou 90% da cota diária, e a sincronização de perfis grava em lotes de até 200 registros.

O que a Personyze grava no Salesforce?

Só o que você ativar: leads de formulários (que atualizam o Contact ou Lead, ou criam um Lead, opcionalmente adicionado a uma Campaign), a sincronização de perfis com suas Tasks de visita e listas de público adicionadas a Campaigns. A sincronização só atualiza registros existentes, a menos que você ative a criação de Leads, e campos vazios de formulário nunca apagam o que o Salesforce já tem.

Com que rapidez os dados circulam?

A consulta ao CRM acontece uma vez por visita, no início. A sincronização de perfis grava depois que a visita termina, e só se um valor mapeado mudou. Os públicos das Campaigns do Salesforce são atualizados a cada hora.

Com quais edições e produtos do Salesforce funciona?

Com o Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities e Campaigns — em uma edição com acesso à API: Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer. A Professional Edition precisa do add-on de API do Salesforce. Sandboxes também funcionam. O Salesforce Marketing Cloud e o Account Engagement são produtos separados aos quais esta integração não se conecta.

Coloque seu CRM para trabalhar em cada página.

Crie o External Client App, conecte-o na Personyze e escolha os campos — e mostre às suas contas-alvo, na próxima visita, uma página feita para elas. Ou agende uma demo e mostramos no seu site.