Integrazione Salesforce

Il tuo sito, personalizzato con i tuoi dati Salesforce.

I campi di Contact, Lead, Account e Opportunity aperte arrivano con la visita — anche per i visitatori anonimi dei tuoi account target, collegati al loro Account Salesforce tramite il dominio aziendale. E ciò che il sito impara su ogni lead torna in Salesforce automaticamente.

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Salesforce+Personyze

In questa visita

Fase dell’Opportunity: ProposalSettore dell’Account: Banking

Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · deal aperto: Proposal

case study bancario

Luis OrtegaLead · rating Hot · proprietaria Maya Klein

prenotazione riunioni

Visitatore non ancora identificatoazienda trovata: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1

home page dell’account

Collegato tramite email o dominioContact, Lead, Account, Opportunity aperta — una volta per visita

↔

Di nuovo in Salesforcelead dai moduli · attività di visita e Task · pubblici nelle Campaign

In entrambe le direzioni. Salesforce viene interrogato una volta per visita; ciò che la visita ha rivelato torna indietro quando finisce.

Perché conta

Il tuo CRM sa chi conta. Il tuo sito tratta tutti allo stesso modo.

Salesforce contiene ciò che sa il tuo team commerciale: quali account vuoi conquistare, quali deal sono aperti e in che fase, chi segue ogni lead, in che settore opera ogni azienda. Finora nulla di tutto questo arrivava al tuo sito, che mostrava a un prospect in una trattativa avanzata la stessa home page di uno studente che fa ricerche.

Collegati a Personyze, quei campi diventano attributi del visitatore su cui fare targeting e da mostrare nei contenuti — per i visitatori che Personyze conosce tramite email e per i visitatori anonimi dei tuoi account target, riconosciuti dal dominio della loro azienda. Ciò che il sito impara fa il percorso inverso: lead dai moduli, attività di visita e pubblici arrivano in Salesforce, e il commerciale li vede senza uscire dal CRM.

Cosa ottieni

Cosa rende possibile Salesforce + Personyze

Personalizza con i campi del CRM

Stato del lead, rating, proprietario, settore e tipo dell’Account, fase del deal aperto, qualsiasi campo personalizzato. Usali per il targeting delle campagne e mostrali nei contenuti: «Bentornata, Dana di Northwind Bank».

Raggiungi gli account target prima di ogni modulo

Quando l’identificazione aziendale (ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross o Snitcher) nomina l’azienda di un visitatore, Personyze trova il suo Account Salesforce tramite il dominio del sito. I campi dell’Account e la sua Opportunity aperta danno forma alla prima pagina vista.

Le Campaign di Salesforce come pubblici

Scegli una Campaign di Salesforce e i suoi membri diventano un pubblico Personyze, sincronizzato ogni ora. Usalo in qualsiasi campagna.

I lead dei moduli in Salesforce

Un modulo Personyze o una prenotazione di riunione aggiorna il Contact o il Lead corrispondente, oppure crea un Lead, e può aggiungere la persona a una Campaign. I duplicati vengono aggiornati invece di essere creati di nuovo.

L’attività del sito sul record

Dopo ogni visita, i pubblici di una persona, i suoi interessi principali, il numero di visite, l’ultima visita e i dati aziendali vengono scritti sul suo Contact o Lead — solo quando qualcosa è cambiato. Ogni visita può essere registrata come Task completata.

Pubblici nelle Campaign

Aggiungi le persone di un elenco di pubblico Personyze a una Campaign di Salesforce e consegna al commerciale l’elenco costruito dal tuo sito.

Come funziona

Crea una External Client AppIl tuo amministratore Salesforce crea una piccola voce di app nella tua org Salesforce. Servono circa dieci minuti, e il pannello Salesforce di Personyze lo guida passo per passo.

CollegaIn Personyze apri Impostazioni → Integrazioni → Salesforce, nella categoria CRM, e inserisci l’indirizzo del tuo Salesforce, la Consumer Key e il Consumer Secret. Personyze li verifica con Salesforce prima di salvarli.

Scegli i campiLa configurazione consigliata mappa un insieme di partenza: tipo di record, ruolo, azienda, settore, tipo di account, dimensione aziendale e fase dell’opportunità. Aggiungi qualsiasi altro campo della tua org, campi personalizzati compresi.

Rimanda i datiAggiungi Salesforce alle destinazioni dei tuoi moduli, attiva la sincronizzazione dei profili con le sue Task di visita e scegli le Campaign da usare come pubblici.

Domande frequenti

Come collega Personyze un visitatore a Salesforce?

Tramite l’indirizzo email, quando Personyze lo conosce da un modulo, un login o un link in un’email: legge il Contact del visitatore, o il suo Lead se non c’è un Contact. Per i visitatori di cui non conosce l’email usa il dominio aziendale fornito dalla tua integrazione di identificazione aziendale e cerca l’Account il cui sito corrisponde.

Funziona con visitatori che non hanno compilato alcun modulo?

Sì, con i visitatori la cui azienda è stata identificata. Personyze collega l’azienda al tuo Account Salesforce, così i campi dell’Account e la sua Opportunity aperta più recente raggiungono il visitatore fin dalla prima pagina vista — personalizzazione per account basata sul tuo CRM.

Consuma molto della nostra quota API di Salesforce?

Pochissimo. Personyze interroga Salesforce una volta per visita e per visitatore — alla prima pagina vista, e di nuovo solo se l’email diventa nota durante la visita — e ricorda le risposte per dieci minuti. Sospende le richieste quando la tua org ha usato il 90% della quota giornaliera, e la sincronizzazione dei profili scrive in blocchi di massimo 200 record.

Cosa scrive Personyze in Salesforce?

Solo ciò che attivi: i lead dei moduli (che aggiornano il Contact o il Lead, o creano un Lead, eventualmente aggiunto a una Campaign), la sincronizzazione dei profili con le sue Task di visita e gli elenchi di pubblico aggiunti alle Campaign. La sincronizzazione aggiorna solo i record esistenti, a meno che tu non attivi la creazione di Lead, e i campi vuoti di un modulo non cancellano mai ciò che Salesforce ha già.

Quanto velocemente si muovono i dati?

La consultazione del CRM avviene una volta per visita, all’inizio. La sincronizzazione dei profili scrive dopo la fine della visita, e solo se un valore mappato è cambiato. I pubblici dalle Campaign di Salesforce si aggiornano ogni ora.

Con quali edizioni e prodotti Salesforce funziona?

Con Salesforce CRM — Lead, Contact, Account, Opportunity e Campaign — su un’edizione con accesso API: Enterprise, Unlimited, Performance o Developer. La Professional Edition richiede l’add-on API di Salesforce. Funziona anche con le sandbox. Salesforce Marketing Cloud e Account Engagement sono prodotti distinti a cui questa integrazione non si collega.

Metti al lavoro il tuo CRM su ogni pagina.

Crea la External Client App, collegala in Personyze e scegli i campi — poi mostra ai tuoi account target, alla loro prossima visita, una pagina fatta per loro. Oppure prenota una demo e te lo mostriamo sul tuo sito.