كيف تربط Personyze الزائر بـSalesforce؟
عبر عنوان البريد الإلكتروني، حين تعرفه Personyze من نموذج أو تسجيل دخول أو رابط في بريد إلكتروني: تقرأ الـContact الخاص بالزائر، أو الـLead إن لم يكن هناك Contact. أما الزوار الذين لا تعرف بريدهم، فتستخدم نطاق الشركة الوارد من تكامل التعرّف على الشركات وتبحث عن الـAccount الذي يطابق موقعه.
هل يعمل مع زوار لم يملؤوا أي نموذج؟
نعم، مع الزوار الذين عُرفت شركتهم. تربط Personyze الشركة بالـAccount الخاص بها في Salesforce، فتصل حقول Account وأحدث Opportunity مفتوحة لديه إلى الزائر منذ أول صفحة — تخصيص قائم على الحسابات مبني على CRM الخاص بك.
هل يستهلك الكثير من حصة API في Salesforce؟
قليلًا جدًا. تسأل Personyze نظام Salesforce مرة واحدة لكل زيارة لكل زائر — عند أول صفحة، ومرة أخرى فقط إذا عُرف بريده أثناء الزيارة — وتحتفظ بالإجابات عشر دقائق. وتوقف استعلاماتها مؤقتًا حين تستهلك مؤسستك 90% من حصتها اليومية، وتكتب مزامنة الملفات الشخصية على دفعات تصل إلى 200 سجل.
ماذا تكتب Personyze في Salesforce؟
ما تفعّله فقط: عملاء النماذج (بتحديث الـContact أو الـLead أو إنشاء Lead، مع إضافته اختياريًا إلى Campaign)، ومزامنة الملفات الشخصية مع Tasks الزيارات، وقوائم الجماهير المضافة إلى Campaigns. لا تحدّث المزامنة إلا السجلات الموجودة ما لم تفعّل إنشاء Leads، ولا تمحو حقول النموذج الفارغة أبدًا ما هو موجود في Salesforce.
ما سرعة انتقال البيانات؟
يجري الاستعلام من CRM مرة واحدة لكل زيارة عند بدايتها. وتكتب مزامنة الملفات الشخصية بعد انتهاء الزيارة، وفقط إذا تغيرت قيمة مربوطة. وتُحدَّث الجماهير المأخوذة من Campaigns في Salesforce كل ساعة.
مع أي إصدارات ومنتجات Salesforce يعمل؟
مع Salesforce CRM — Leads وContacts وAccounts وOpportunities وCampaigns — في إصدار يتيح الوصول إلى API: Enterprise أو Unlimited أو Performance أو Developer. ويحتاج Professional Edition إلى إضافة API من Salesforce. ويعمل كذلك مع بيئات Sandbox. أما Salesforce Marketing Cloud وAccount Engagement فمنتجان منفصلان لا يتصل بهما هذا التكامل.