انتقل إلى المحتوى
Personyze
احجز عرضاً تجريبياًابدأ مجاناً

تكامل Salesforce

موقعك، مخصّص ببيانات Salesforce الخاصة بك.

تصل حقول Contacts وLeads وAccounts وOpportunities المفتوحة مع الزيارة — حتى للزوار المجهولين من حساباتك المستهدفة، إذ تُربط بـAccount الخاص بهم في Salesforce عبر نطاق الشركة. وما يعرفه الموقع عن كل عميل محتمل يعود إلى Salesforce تلقائيًا.

ابدأ مجانًا ←أو احجز عرضًا توضيحيًا
Salesforce+Personyze

في هذه الزيارة

مرحلة Opportunity هي Proposalقطاع Account هو Banking
1
Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · صفقة مفتوحة: Proposal
دراسة حالة مصرفية
2
Luis OrtegaLead · التقييم Hot · المسؤولة Maya Klein
حجز اجتماع
3
زائر لم يُعرَف بعدالشركة المعروفة: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1
صفحة رئيسية للحساب
الربط عبر البريد أو النطاقContact وLead وAccount وOpportunity مفتوحة — مرة واحدة لكل زيارة
↔
العودة إلى Salesforceعملاء النماذج · نشاط الزيارات وTasks · الجماهير إلى Campaigns
في الاتجاهين. يُسأل Salesforce مرة واحدة لكل زيارة، وما كشفته الزيارة يعود بعد انتهائها.

لماذا يهم ذلك

نظام CRM يعرف من يهم. وموقعك يعامل الجميع بالطريقة نفسها.

يحفظ Salesforce ما يعرفه فريق مبيعاتك: الحسابات التي تسعى إليها، والصفقات المفتوحة ومرحلة كل منها، ومن يتولى كل عميل محتمل، وقطاع كل شركة. حتى الآن لم يصل شيء من ذلك إلى موقعك، الذي كان يعرض على عميل محتمل في صفقة متقدمة الصفحة الرئيسية نفسها التي يراها طالب يبحث عن معلومات.

عند ربطها بـPersonyze تصبح هذه الحقول سمات للزائر يمكنك الاستهداف بها وعرضها في المحتوى — للزوار الذين تعرفهم Personyze عبر البريد الإلكتروني، وللزوار المجهولين من حساباتك المستهدفة، الذين يُعرَفون من نطاق شركتهم. وما يتعلمه الموقع يسير في الاتجاه المعاكس: عملاء النماذج ونشاط الزيارات والجماهير تصل إلى Salesforce، فيراها فريق المبيعات دون مغادرة CRM.

ما تحصل عليه

ما يتيحه Salesforce + Personyze

01

خصّص بحقول CRM

حالة العميل المحتمل، والتقييم، والمسؤول، وقطاع Account ونوعه، ومرحلة الصفقة المفتوحة، وأي حقل مخصص. استهدف بها الحملات واعرضها في المحتوى: «مرحبًا بعودتك يا Dana من Northwind Bank».

02

صِل إلى الحسابات المستهدفة قبل أي نموذج

حين تحدد أداة التعرّف على الشركات (ZoomInfo أو 6sense أو Leadfeeder أو Albacross أو Snitcher) شركة الزائر، تجد Personyze الـAccount الخاص بها في Salesforce عبر نطاق موقعها. وتشكّل حقول Account والـOpportunity المفتوحة أول صفحة يشاهدها.

03

Campaigns من Salesforce كجماهير

اختر Campaign في Salesforce فيصبح أعضاؤها جمهورًا في Personyze، يُحدَّث كل ساعة. استخدمه في أي حملة.

04

عملاء النماذج إلى Salesforce

يحدّث نموذج Personyze أو حجز اجتماع الـContact أو الـLead المطابق، أو ينشئ Lead، ويمكنه إضافة الشخص إلى Campaign. وتُحدَّث السجلات المكررة بدل إنشائها من جديد.

05

نشاط الموقع على السجل

بعد كل زيارة تُكتب في الـContact أو الـLead الخاص بالشخص الجماهيرُ التي ينتمي إليها واهتماماته الرئيسية وعدد زياراته وآخر زيارة وبيانات شركته — فقط عندما يتغير شيء. ويمكن تسجيل كل زيارة كـTask مكتملة.

06

الجماهير إلى Campaigns

أضف الأشخاص في قائمة جمهور Personyze إلى Campaign في Salesforce، وسلّم فريق المبيعات القائمة التي بناها موقعك.

كيف يعمل

كيف يعمل

أنشئ External Client Appينشئ مسؤول Salesforce لديك إدخال تطبيق صغيرًا في مؤسستك على Salesforce. يستغرق ذلك نحو عشر دقائق، وتوجّهه لوحة Salesforce في Personyze خطوة بخطوة.
اربطفي Personyze، افتح الإعدادات → التكاملات → Salesforce ضمن فئة CRM، وأدخل عنوان Salesforce الخاص بك وConsumer Key وConsumer Secret. تتحقق Personyze منها مع Salesforce قبل الحفظ.
اختر الحقوليربط الإعداد الموصى به مجموعة أولية: نوع السجل، والمسمى الوظيفي، والشركة، والقطاع، ونوع الحساب، وحجم الشركة، ومرحلة الفرصة. وأضف أي حقل آخر في مؤسستك، بما في ذلك الحقول المخصصة.
أعِد البياناتأضف Salesforce إلى وجهات نماذجك، وفعّل مزامنة الملفات الشخصية مع Tasks الزيارات، واختر الـCampaigns التي تريد استخدامها كجماهير.

شاهده في لوحة التحكم

التكامل كاملًا في ثلاث دقائق

الربط — إعداد يستغرق عشر دقائق من المسؤول —، والحقول التي تصل إلى الزائر، والزوار المجهولون الذين يُربطون بالـAccount الخاص بهم عبر الموقع، وما يعود: عملاء النماذج، ومزامنة الملفات الشخصية، وCampaigns في Salesforce كجماهير.

التعليق الصوتي بالإنجليزية.

مزيد من الجولات في جولة المنتج

استكشف الإمكانات ذات الصلة

التسويق القائم على الحساباتالاستهداف عبر CRMZoomInfo6senseHubSpotMicrosoft Dynamics 365كل التكاملاتالأماندليل الإعداد (الوثائق)

الأسئلة الشائعة

أسئلة شائعة

كيف تربط Personyze الزائر بـSalesforce؟
عبر عنوان البريد الإلكتروني، حين تعرفه Personyze من نموذج أو تسجيل دخول أو رابط في بريد إلكتروني: تقرأ الـContact الخاص بالزائر، أو الـLead إن لم يكن هناك Contact. أما الزوار الذين لا تعرف بريدهم، فتستخدم نطاق الشركة الوارد من تكامل التعرّف على الشركات وتبحث عن الـAccount الذي يطابق موقعه.
هل يعمل مع زوار لم يملؤوا أي نموذج؟
نعم، مع الزوار الذين عُرفت شركتهم. تربط Personyze الشركة بالـAccount الخاص بها في Salesforce، فتصل حقول Account وأحدث Opportunity مفتوحة لديه إلى الزائر منذ أول صفحة — تخصيص قائم على الحسابات مبني على CRM الخاص بك.
هل يستهلك الكثير من حصة API في Salesforce؟
قليلًا جدًا. تسأل Personyze نظام Salesforce مرة واحدة لكل زيارة لكل زائر — عند أول صفحة، ومرة أخرى فقط إذا عُرف بريده أثناء الزيارة — وتحتفظ بالإجابات عشر دقائق. وتوقف استعلاماتها مؤقتًا حين تستهلك مؤسستك 90% من حصتها اليومية، وتكتب مزامنة الملفات الشخصية على دفعات تصل إلى 200 سجل.
ماذا تكتب Personyze في Salesforce؟
ما تفعّله فقط: عملاء النماذج (بتحديث الـContact أو الـLead أو إنشاء Lead، مع إضافته اختياريًا إلى Campaign)، ومزامنة الملفات الشخصية مع Tasks الزيارات، وقوائم الجماهير المضافة إلى Campaigns. لا تحدّث المزامنة إلا السجلات الموجودة ما لم تفعّل إنشاء Leads، ولا تمحو حقول النموذج الفارغة أبدًا ما هو موجود في Salesforce.
ما سرعة انتقال البيانات؟
يجري الاستعلام من CRM مرة واحدة لكل زيارة عند بدايتها. وتكتب مزامنة الملفات الشخصية بعد انتهاء الزيارة، وفقط إذا تغيرت قيمة مربوطة. وتُحدَّث الجماهير المأخوذة من Campaigns في Salesforce كل ساعة.
مع أي إصدارات ومنتجات Salesforce يعمل؟
مع Salesforce CRM — Leads وContacts وAccounts وOpportunities وCampaigns — في إصدار يتيح الوصول إلى API: Enterprise أو Unlimited أو Performance أو Developer. ويحتاج Professional Edition إلى إضافة API من Salesforce. ويعمل كذلك مع بيئات Sandbox. أما Salesforce Marketing Cloud وAccount Engagement فمنتجان منفصلان لا يتصل بهما هذا التكامل.

شغّل CRM الخاص بك في كل صفحة.

أنشئ External Client App، واربطه في Personyze، واختر حقولك — ثم اعرض على حساباتك المستهدفة في زيارتها التالية صفحة صُممت لها. أو احجز عرضًا توضيحيًا وسنريك ذلك على موقعك.

ابدأ مجانًا ←أو احجز عرضًا توضيحيًا