Salesforce-integratie

Je website, gepersonaliseerd met je Salesforce-gegevens.

Velden van Contacts, Leads, Accounts en open Opportunities komen mee met het bezoek — ook voor anonieme bezoekers van je doelaccounts, gekoppeld aan hun Salesforce-Account via het bedrijfsdomein. En wat de website over elke lead leert, gaat automatisch terug naar Salesforce.

Gratis starten →Of plan een demo

Salesforce+Personyze

Bij dit bezoek

Opportunity-fase is ProposalAccount-branche is Banking

Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · open deal: Proposal

casestudy banken

Luis OrtegaLead · rating Hot · eigenaar Maya Klein

afsprakenplanner

Bezoeker nog niet herkendbedrijf gevonden: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1

account-homepage

Gekoppeld via e-mail of domeinContact, Lead, Account, open Opportunity — één keer per bezoek

↔

Terug naar Salesforceformulierleads · bezoekactiviteit en Tasks · doelgroepen naar Campaigns

Twee kanten op. Salesforce wordt één keer per bezoek bevraagd; wat het bezoek opleverde, gaat terug zodra het voorbij is.

Waarom het ertoe doet

Je CRM weet wie ertoe doet. Je website behandelt iedereen hetzelfde.

Salesforce bevat wat je salesteam weet: welke accounts je wilt winnen, welke deals openstaan en in welke fase, wie elke lead beheert, in welke branche elk bedrijf zit. Tot nu toe bereikte niets daarvan je website, die een prospect in een vergevorderde deal dezelfde homepage liet zien als een student die onderzoek doet.

Gekoppeld aan Personyze worden die velden bezoekersattributen waarop je kunt targeten en die je in je content kunt tonen — voor bezoekers die Personyze via e-mail kent, en voor anonieme bezoekers van je doelaccounts, herkend aan het domein van hun bedrijf. Wat de website leert, gaat de andere kant op: formulierleads, bezoekactiviteit en doelgroepen komen in Salesforce terecht, zodat sales het ziet zonder het CRM te verlaten.

Wat je krijgt

Wat Salesforce + Personyze mogelijk maakt

Personaliseer met CRM-velden

Leadstatus, rating, eigenaar, de branche en het type van het Account, de fase van de open deal, elk eigen veld. Target campagnes erop en toon ze in content: “Welkom terug, Dana van Northwind Bank”.

Bereik doelaccounts vóór elk formulier

Als bedrijfsidentificatie (ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross of Snitcher) het bedrijf van een bezoeker noemt, vindt Personyze het Salesforce-Account via het websitedomein. De velden van het Account en de open Opportunity bepalen de eerste paginaweergave.

Salesforce-Campaigns als doelgroepen

Kies een Salesforce-Campaign en de leden worden een Personyze-doelgroep, elk uur bijgewerkt. Gebruik die in elke campagne.

Formulierleads naar Salesforce

Een Personyze-formulier of afspraakboeking werkt het bijbehorende Contact of de Lead bij, of maakt een Lead aan, en kan de persoon aan een Campaign toevoegen. Duplicaten worden bijgewerkt in plaats van opnieuw aangemaakt.

Websiteactiviteit op het record

Na elk bezoek worden de doelgroepen waarin iemand zit, de belangrijkste interesses, het aantal bezoeken, het laatste bezoek en bedrijfsgegevens naar diens Contact of Lead geschreven — alleen als er iets veranderd is. Elk bezoek kan worden vastgelegd als afgeronde Task.

Doelgroepen naar Campaigns

Voeg de mensen in een Personyze-doelgroeplijst toe aan een Salesforce-Campaign en geef sales de lijst die je website opbouwde.

Hoe het werkt

Maak een External Client AppJe Salesforce-beheerder maakt een kleine app-vermelding in je eigen Salesforce-org. Dat kost ongeveer tien minuten, en de Salesforce-lade in Personyze begeleidt elke stap.

VerbindenOpen in Personyze Instellingen → Integraties → Salesforce, in de categorie CRM, en voer je Salesforce-adres, de Consumer Key en het Consumer Secret in. Personyze controleert ze bij Salesforce voordat het ze opslaat.

Kies de veldenDe aanbevolen instelling koppelt een startset: recordtype, functie, bedrijf, branche, accounttype, bedrijfsgrootte en opportunity-fase. Voeg elk ander veld van je org toe, eigen velden inbegrepen.

Stuur gegevens terugVoeg Salesforce toe aan de bestemmingen van je formulieren, zet de profielsynchronisatie met de bezoek-Tasks aan en kies de Campaigns die je als doelgroep wilt gebruiken.

FAQ

Veelgestelde vragen

Hoe koppelt Personyze een bezoeker aan Salesforce?

Via het e-mailadres, als Personyze dat kent uit een formulier, een login of een e-maillink: het leest het Contact van de bezoeker, of de Lead als er geen Contact is. Voor bezoekers die het niet via e-mail kent, gebruikt het het bedrijfsdomein uit je integratie voor bedrijfsidentificatie en zoekt het het Account waarvan de website overeenkomt.

Werkt het voor bezoekers die geen formulier hebben ingevuld?

Ja, voor bezoekers van wie het bedrijf is herkend. Personyze koppelt het bedrijf aan je Salesforce-Account, zodat de velden van het Account en de meest recente open Opportunity de bezoeker vanaf de eerste paginaweergave bereiken — accountgerichte personalisatie op basis van je eigen CRM.

Kost het veel van ons Salesforce-API-tegoed?

Heel weinig. Personyze bevraagt Salesforce één keer per bezoek per bezoeker — bij de eerste paginaweergave, en opnieuw alleen als het e-mailadres tijdens het bezoek bekend wordt — en onthoudt antwoorden tien minuten. Het pauzeert zijn opvragingen als je org 90% van het dagelijkse tegoed heeft gebruikt, en de profielsynchronisatie schrijft in batches van maximaal 200 records.

Wat schrijft Personyze in Salesforce?

Alleen wat je aanzet: formulierleads (die het Contact of de Lead bijwerken, of een Lead aanmaken, eventueel toegevoegd aan een Campaign), de profielsynchronisatie met de bezoek-Tasks, en doelgroeplijsten die aan Campaigns worden toegevoegd. De profielsynchronisatie werkt alleen bestaande records bij, tenzij je het aanmaken van Leads aanzet, en lege formuliervelden wissen nooit wat Salesforce al heeft.

Hoe snel gaan gegevens over?

De CRM-opvraging gebeurt één keer per bezoek, aan het begin. De profielsynchronisatie schrijft nadat het bezoek is afgelopen, en alleen als een gekoppelde waarde veranderd is. Salesforce-Campaign-doelgroepen worden elk uur bijgewerkt.

Met welke Salesforce-edities en -producten werkt het?

Met Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities en Campaigns — op een editie met API-toegang: Enterprise, Unlimited, Performance of Developer. Professional Edition heeft de API-add-on van Salesforce nodig. Sandboxes werken ook. Salesforce Marketing Cloud en Account Engagement zijn aparte producten waarmee deze integratie niet verbindt.

Zet je CRM aan het werk op elke pagina.

Maak de External Client App, verbind die in Personyze en kies je velden — en laat je doelaccounts bij hun volgende bezoek een pagina zien die voor hen gemaakt is. Of boek een demo en we laten het zien op je eigen site.