Personaliza tu sitio web con datos de Salesforce — incluso para cuentas objetivo anónimas
Salesforce es donde tu equipo de ventas guarda lo que sabe: las cuentas que quieres ganar, los deals abiertos y cuánto han avanzado, quién lleva cada lead, a qué sector pertenece cada empresa. Nada de eso ha llegado nunca a tu sitio web. Un cliente potencial en un deal avanzado y un estudiante que investiga aterrizan en la misma página de inicio.
La integración con Salesforce conecta ambos en los dos sentidos. Tus datos del CRM personalizan la página — también para los visitantes anónimos de tus cuentas objetivo — y todo lo que el sitio aprende de cada lead vuelve a Salesforce automáticamente.
Dos sentidos, un CRM
Un visitante que Personyze conoce por su email recibe su Contact, o su Lead si no hay Contact. Un visitante de una empresa identificada recibe el Account de esa empresa y su Opportunity abierta. Y una Campaign de Salesforce puede convertirse en una audiencia.
Los leads de formularios actualizan el Contact o Lead correspondiente, o crean un Lead. Tras cada visita, los datos del sitio que elijas se escriben en el registro de la persona, y cada visita puede registrarse como una Task.
Cuentas objetivo, antes de que nadie rellene un formulario
La mayoría de los visitantes de las empresas a las que vendes nunca rellenan un formulario. Personyze llega a ellos a través de la empresa, no de la persona:
- Se identifica la empresa. Una integración de identificación de empresas — ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross o Snitcher — le dice a Personyze para qué empresa trabaja el visitante, y el dominio de su sitio web.
- Se encuentra el Account. Personyze busca el Account de Salesforce cuyo sitio web es ese dominio.
www.acme.com,http://acme.com/en-us/yshop.acme.comcoinciden todos conacme.com; los que solo se parecen, comonotacme.com, nunca. - La página se adapta desde la primera vista. Los campos del Account — sector, tipo, propietario, un campo de nivel propio — y su Opportunity abierta más reciente se convierten en atributos del visitante, así que la página de inicio puede hablarle a esa cuenta antes de que nadie diga quién es.
Es marketing basado en cuentas construido sobre el CRM que ya mantienes, en lugar de sobre una lista que tengas que mantener en otro sitio.
Lo que la página puede hacer con los campos del CRM
Cualquier campo que elijas se convierte en un atributo del visitante: estado del lead, rating, propietario, el sector y el tipo del Account, la fase del deal abierto o cualquier campo personalizado. Como atributo, funciona como todo lo demás en Personyze. Algunas ilustraciones — ejemplos de lo que puedes construir, no resultados de clientes:
- Un cliente potencial con una opportunity abierta ve el caso de éxito de su sector en lugar del genérico.
- Un cliente actual — un Account cuyo tipo es Customer — ve la oferta de upsell en lugar de la solicitud de demo.
- Un visitante de una cuenta objetivo Tier 1 recibe su propio mensaje en la página de inicio desde la primera vista.
- Un lead caliente ve una agenda de reuniones con el nombre de su responsable de cuenta.
Los campos también pueden mostrarse en el contenido — «Bienvenida de nuevo, Dana de Northwind Bank» — y aparecen en el perfil de cada visitante junto a lo que hizo en el sitio.
Lo que vuelve a Salesforce
| Desde Personyze | A Salesforce |
|---|---|
| Un formulario o una reserva de reunión | Se actualiza el Contact con ese email; si no existe, el Lead; si no hay ninguno de los dos, se crea un Lead. Opcionalmente se añade a una Campaign. Si una regla de duplicados bloquea un Lead nuevo, se actualiza en su lugar el registro coincidente. |
| Cada visita, cuando termina | Los campos que asignes en el Contact o Lead: las audiencias en las que está, sus intereses principales, el número de visitas, la última visita, los datos de la empresa — escritos solo cuando algo cambió. |
| Cada visita, si lo quieres | Una Task completada en el registro, con las páginas vistas, el tiempo, los objetivos alcanzados, las audiencias y los intereses — para que el comercial vea lo que hizo el lead en el sitio sin salir del CRM. |
| Una lista de audiencia de Personyze | Miembros de una Campaign de Salesforce. |
Por defecto, la sincronización de perfiles actualiza a las personas que ya están en Salesforce. Crear Leads nuevos para visitantes identificados es una opción que tú activas. Los campos vacíos de un formulario nunca borran lo que ya tiene Salesforce.
Cómo configurarlo
- Crea una External Client App. Tu administrador de Salesforce añade una pequeña entrada de aplicación en tu propia org de Salesforce. Lleva unos diez minutos, y el panel de Salesforce en Personyze guía cada paso.
- Conecta. En Personyze, ve a Configuración → Integraciones → Salesforce, en la categoría CRM, e introduce la dirección de tu Salesforce, la Consumer Key y el Consumer Secret. Personyze los comprueba con Salesforce antes de guardarlos.
- Elige los campos. La configuración recomendada asigna un conjunto inicial — tipo de registro, cargo, empresa, sector, tipo de cuenta, tamaño de la empresa y fase de la oportunidad — y puedes añadir cualquier otro campo de tu org.
- Activa lo que vuelve. Añade Salesforce a los destinos de tus formularios, activa la sincronización de perfiles y sus Tasks de visita, y elige las Campaigns que quieras como audiencias.
Necesitas una edición de Salesforce con acceso a la API — Enterprise, Unlimited, Performance o Developer; Professional Edition con el complemento de API de Salesforce. La guía de configuración recoge cada paso, sandboxes incluidos.
Bueno saberlo
- Se consulta Salesforce una vez por visita y visitante — en la primera página vista, y de nuevo solo si el email se conoce durante la visita. Las respuestas se recuerdan diez minutos, y las consultas se pausan cuando tu org ha usado el 90 % de su cuota diaria de API.
- La sincronización de perfiles escribe cuando termina la visita, en lotes de hasta 200 registros, y solo si cambió un valor asignado.
- Las audiencias de Campaigns se actualizan cada hora.
- Es Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities y Campaigns. Salesforce Marketing Cloud y Account Engagement son productos distintos a los que esta integración no se conecta.
- Una cuenta de Personyze se conecta a una org de Salesforce a la vez; un sandbox funciona igual que producción.
Preguntas frecuentes
¿Cómo asocia Personyze a un visitante con Salesforce?
Por email cuando Personyze lo conoce — por un formulario, un inicio de sesión o un enlace de email: primero el Contact, el Lead si no hay Contact. Si no, por la empresa: el dominio de tu integración de identificación de empresas se asocia al Account cuyo sitio web es.
¿Funciona con visitantes que no han rellenado ningún formulario?
Sí, cuando su empresa está identificada. Los campos del Account y su Opportunity abierta más reciente llegan al visitante desde la primera página vista.
¿Consume mucho de nuestra cuota de API de Salesforce?
Muy poco: una consulta por visita y visitante, respuestas recordadas diez minutos, una pausa al 90 % de la cuota diaria y escrituras de perfiles en lotes de hasta 200 registros.
¿Qué escribe Personyze en Salesforce?
Solo lo que tú activas: leads de formularios, la sincronización de perfiles con sus Tasks de visita y listas de audiencia añadidas a Campaigns. La sincronización actualiza registros existentes, salvo que actives la creación de Leads.
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