Salesforce-Integration

Ihre Website, personalisiert mit Ihren Salesforce-Daten.

Felder aus Contacts, Leads, Accounts und offenen Opportunities kommen mit dem Besuch an – auch bei anonymen Besuchern aus Ihren Zielaccounts, die über die Unternehmensdomain ihrem Salesforce-Account zugeordnet werden. Und was die Website über jeden Lead erfährt, fließt automatisch zurück in Salesforce.

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Salesforce+Personyze

Bei diesem Besuch

Opportunity-Phase ist ProposalAccount-Branche ist Banking

Dana WhitfieldContact · VP Marketing · Northwind Bank · offener Deal: Proposal

Bank-Fallstudie

Luis OrtegaLead · Rating Hot · Inhaberin Maya Klein

Terminbuchung

Besucher noch nicht erkanntUnternehmen erkannt: brightline.com → Account Brightline Manufacturing, Tier 1

Account-Startseite

Zugeordnet über E-Mail oder DomainContact, Lead, Account, offene Opportunity – einmal pro Besuch

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Zurück in SalesforceFormular-Leads · Besuchsaktivität und Tasks · Zielgruppen in Campaigns

In beide Richtungen. Salesforce wird einmal pro Besuch abgefragt; was der Besuch ergab, fließt nach seinem Ende zurück.

Warum das zählt

Ihr CRM weiß, wer zählt. Ihre Website behandelt alle gleich.

Salesforce enthält, was Ihr Vertrieb weiß: welche Accounts Sie gewinnen wollen, welche Deals offen sind und in welcher Phase, wer welchen Lead betreut, in welcher Branche jedes Unternehmen tätig ist. Bisher erreichte nichts davon Ihre Website, die einem Interessenten in einem weit fortgeschrittenen Deal dieselbe Startseite zeigte wie einem Studenten bei der Recherche.

Mit Personyze verbunden, werden diese Felder zu Besucherattributen, nach denen Sie targeten und die Sie in Ihren Inhalten ausgeben können – für Besucher, die Personyze per E-Mail kennt, und für anonyme Besucher aus Ihren Zielaccounts, erkannt an der Domain ihres Unternehmens. Was die Website lernt, geht den umgekehrten Weg: Formular-Leads, Besuchsaktivität und Zielgruppen landen in Salesforce, sodass der Vertrieb sie sieht, ohne das CRM zu verlassen.

Was Sie bekommen

Was Salesforce + Personyze möglich macht

Mit CRM-Feldern personalisieren

Lead-Status, Rating, Inhaber, Branche und Typ des Accounts, die Phase des offenen Deals, jedes eigene Feld. Richten Sie Kampagnen danach aus und geben Sie sie in Inhalten aus: „Willkommen zurück, Dana von Northwind Bank“.

Zielaccounts vor jedem Formular erreichen

Nennt eine Unternehmenserkennung (ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross oder Snitcher) das Unternehmen eines Besuchers, findet Personyze dessen Salesforce-Account über die Website-Domain. Die Felder des Accounts und die offene Opportunity prägen schon den ersten Seitenaufruf.

Salesforce-Campaigns als Zielgruppen

Wählen Sie eine Salesforce-Campaign, und ihre Mitglieder werden zu einer Personyze-Zielgruppe, stündlich abgeglichen. Nutzen Sie sie in jeder Kampagne.

Formular-Leads in Salesforce

Ein Personyze-Formular oder eine Terminbuchung aktualisiert den passenden Contact oder Lead oder legt einen Lead an und kann die Person einer Campaign hinzufügen. Dubletten werden aktualisiert statt erneut angelegt.

Website-Aktivität am Datensatz

Nach jedem Besuch werden die Zielgruppen einer Person, ihre wichtigsten Interessen, die Zahl der Besuche, der letzte Besuch und Unternehmensdaten in ihren Contact oder Lead geschrieben – nur wenn sich etwas geändert hat. Jeder Besuch kann als erledigte Task protokolliert werden.

Zielgruppen in Campaigns

Fügen Sie die Personen einer Personyze-Zielgruppenliste einer Salesforce-Campaign hinzu und übergeben Sie dem Vertrieb die Liste, die Ihre Website aufgebaut hat.

So funktioniert es

External Client App anlegenIhr Salesforce-Administrator legt in Ihrer eigenen Salesforce-Org einen kleinen App-Eintrag an. Das dauert etwa zehn Minuten, und die Salesforce-Leiste in Personyze führt durch jeden Schritt.

VerbindenÖffnen Sie in Personyze Einstellungen → Integrationen → Salesforce in der Kategorie CRM und geben Sie Ihre Salesforce-Adresse, den Consumer Key und das Consumer Secret ein. Personyze prüft sie bei Salesforce, bevor es sie speichert.

Felder wählenDie empfohlene Einrichtung ordnet einen Grundstock zu: Datensatztyp, Position, Unternehmen, Branche, Account-Typ, Unternehmensgröße und Opportunity-Phase. Fügen Sie jedes weitere Feld Ihrer Org hinzu, eigene Felder eingeschlossen.

Daten zurücksendenFügen Sie Salesforce den Zielen Ihrer Formulare hinzu, schalten Sie die Profilsynchronisierung mit ihren Besuchs-Tasks ein und wählen Sie die Campaigns, die Sie als Zielgruppen nutzen möchten.

FAQ

Häufige Fragen

Wie ordnet Personyze einen Besucher in Salesforce zu?

Über die E-Mail-Adresse, wenn Personyze sie aus einem Formular, einem Login oder einem E-Mail-Link kennt: Es liest den Contact des Besuchers oder seinen Lead, wenn es keinen Contact gibt. Bei Besuchern ohne bekannte E-Mail nutzt es die Unternehmensdomain aus Ihrer Integration zur Unternehmenserkennung und sucht den Account, dessen Website dazu passt.

Funktioniert es auch bei Besuchern, die kein Formular ausgefüllt haben?

Ja, bei Besuchern, deren Unternehmen erkannt wurde. Personyze ordnet das Unternehmen Ihrem Salesforce-Account zu, sodass die Felder des Accounts und seine zuletzt aktualisierte offene Opportunity den Besucher ab dem ersten Seitenaufruf erreichen – accountbasierte Personalisierung auf Basis Ihres eigenen CRM.

Verbraucht das viel von unserem Salesforce-API-Kontingent?

Sehr wenig. Personyze fragt Salesforce einmal pro Besuch und Besucher ab – beim ersten Seitenaufruf und erneut nur, wenn die E-Mail während des Besuchs bekannt wird – und merkt sich Antworten zehn Minuten lang. Es pausiert seine Abfragen, wenn Ihre Org 90 % ihres täglichen Kontingents verbraucht hat, und die Profilsynchronisierung schreibt in Paketen von bis zu 200 Datensätzen.

Was schreibt Personyze in Salesforce?

Nur, was Sie einschalten: Formular-Leads (die den Contact oder Lead aktualisieren oder einen Lead anlegen, optional in einer Campaign), die Profilsynchronisierung mit ihren Besuchs-Tasks und Zielgruppenlisten, die Campaigns hinzugefügt werden. Die Profilsynchronisierung aktualisiert nur bestehende Datensätze, es sei denn, Sie schalten das Anlegen von Leads ein, und leere Formularfelder löschen nie, was Salesforce bereits hat.

Wie schnell fließen die Daten?

Die CRM-Abfrage erfolgt einmal pro Besuch, zu seinem Beginn. Die Profilsynchronisierung schreibt nach dem Ende des Besuchs und nur, wenn sich ein zugeordneter Wert geändert hat. Zielgruppen aus Salesforce-Campaigns werden stündlich aktualisiert.

Mit welchen Salesforce-Editionen und -Produkten funktioniert es?

Mit Salesforce CRM – Leads, Contacts, Accounts, Opportunities und Campaigns – in einer Edition mit API-Zugriff: Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer. Die Professional Edition braucht das API-Add-on von Salesforce. Sandboxes funktionieren ebenfalls. Salesforce Marketing Cloud und Account Engagement sind eigene Produkte, mit denen sich diese Integration nicht verbindet.

Bringen Sie Ihr CRM auf jede Seite.

Legen Sie die External Client App an, verbinden Sie sie in Personyze und wählen Sie Ihre Felder – und zeigen Sie Ihren Zielaccounts beim nächsten Besuch eine Seite, die für sie gemacht ist. Oder buchen Sie eine Demo, und wir zeigen es auf Ihrer Website.