Personalisieren Sie Ihre Website mit Salesforce-Daten – auch für anonyme Zielaccounts
In Salesforce hält Ihr Vertrieb fest, was er weiß: die Accounts, die Sie gewinnen wollen, die offenen Deals und wie weit sie sind, wer welchen Lead betreut, in welcher Branche jedes Unternehmen ist. Nichts davon hat je Ihre Website erreicht. Ein Interessent in einem weit fortgeschrittenen Deal und ein recherchierender Student landen auf derselben Startseite.
Die Salesforce-Integration verbindet beides in beide Richtungen. Ihre CRM-Daten personalisieren die Seite – auch für anonyme Besucher aus Ihren Zielaccounts –, und alles, was die Website über jeden Lead erfährt, fließt automatisch zurück in Salesforce.
Zwei Richtungen, ein CRM
Ein Besucher, den Personyze per E-Mail kennt, bekommt seinen Contact, oder seinen Lead, wenn es keinen Contact gibt. Ein Besucher aus einem erkannten Unternehmen bekommt dessen Account und die offene Opportunity. Und eine Salesforce-Campaign kann zur Zielgruppe werden.
Formular-Leads aktualisieren den passenden Contact oder Lead oder legen einen Lead an. Nach jedem Besuch werden die Website-Daten Ihrer Wahl in den Datensatz der Person geschrieben, und jeder Besuch kann als Task protokolliert werden.
Zielaccounts, bevor jemand ein Formular ausfüllt
Die meisten Besucher aus den Unternehmen, an die Sie verkaufen, füllen nie ein Formular aus. Personyze erreicht sie über das Unternehmen, nicht über die Person:
- Das Unternehmen wird erkannt. Eine Integration zur Unternehmenserkennung – ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross oder Snitcher – teilt Personyze mit, für welches Unternehmen der Besucher arbeitet, und dessen Website-Domain.
- Der Account wird gefunden. Personyze sucht den Salesforce-Account, dessen Website diese Domain ist.
www.acme.com,http://acme.com/en-us/undshop.acme.compassen alle zuacme.com; ähnlich aussehende Domains wienotacme.comdagegen nie. - Die Seite passt sich schon beim ersten Aufruf an. Die Felder des Accounts – Branche, Typ, Inhaber, ein eigenes Tier-Feld – und seine zuletzt aktualisierte offene Opportunity werden zu Besucherattributen, sodass die Startseite diesen Account ansprechen kann, bevor jemand gesagt hat, wer er ist.
Das ist Account-based Marketing auf Basis des CRM, das Sie ohnehin pflegen – statt einer Liste, die Sie anderswo pflegen müssen.
Was die Seite mit CRM-Feldern kann
Jedes Feld Ihrer Wahl wird zum Besucherattribut: Lead-Status, Rating, Inhaber, Branche und Typ des Accounts, die Phase des offenen Deals oder jedes eigene Feld. Als Attribut funktioniert es wie alles andere in Personyze. Ein paar Illustrationen – Beispiele für das, was Sie bauen können, keine Kundenergebnisse:
- Ein Interessent mit offener Opportunity sieht die Fallstudie für seine Branche statt der allgemeinen.
- Ein bestehender Kunde – ein Account vom Typ Customer – sieht das Upsell-Angebot statt der Demo-Anfrage.
- Ein Besucher aus einem Tier-1-Zielaccount bekommt beim ersten Seitenaufruf seine eigene Startseiten-Botschaft.
- Ein heißer Lead sieht eine Terminbuchung mit dem Namen seines Account-Owners.
Felder lassen sich auch in Inhalten ausgeben – „Willkommen zurück, Dana von Northwind Bank“ –, und sie stehen im Profil jedes Besuchers neben dem, was er auf der Website getan hat.
Was zurück in Salesforce fließt
| Aus Personyze | In Salesforce |
|---|---|
| Ein Formular oder eine Terminbuchung | Der Contact mit dieser E-Mail wird aktualisiert; gibt es keinen, der Lead; gibt es keinen von beiden, wird ein Lead angelegt. Optional in einer Campaign. Blockiert eine Dublettenregel einen neuen Lead, wird stattdessen der gefundene Datensatz aktualisiert. |
| Jeder Besuch, sobald er endet | Die Felder, die Sie am Contact oder Lead zuordnen: die Zielgruppen der Person, wichtigste Interessen, Zahl der Besuche, letzter Besuch, Unternehmensdaten – nur geschrieben, wenn sich etwas geändert hat. |
| Jeder Besuch, wenn Sie möchten | Eine erledigte Task am Datensatz, mit den aufgerufenen Seiten, der Verweildauer, erreichten Zielen, Zielgruppen und Interessen – damit der Vertriebler sieht, was der Lead auf der Website getan hat, ohne das CRM zu verlassen. |
| Eine Personyze-Zielgruppenliste | Mitglieder einer Salesforce-Campaign. |
Standardmäßig aktualisiert die Profilsynchronisierung Personen, die schon in Salesforce sind. Neue Leads für erkannte Besucher anzulegen, ist eine Option, die Sie einschalten. Leere Formularfelder löschen nie, was Salesforce bereits hat.
Einrichtung
- Legen Sie eine External Client App an. Ihr Salesforce-Administrator legt in Ihrer eigenen Salesforce-Org einen kleinen App-Eintrag an. Das dauert etwa zehn Minuten, und die Salesforce-Leiste in Personyze führt durch jeden Schritt.
- Verbinden. Öffnen Sie in Personyze Einstellungen → Integrationen → Salesforce in der Kategorie CRM und geben Sie Ihre Salesforce-Adresse, den Consumer Key und das Consumer Secret ein. Personyze prüft sie bei Salesforce, bevor es sie speichert.
- Wählen Sie die Felder. Die empfohlene Einrichtung ordnet einen Grundstock zu – Datensatztyp, Position, Unternehmen, Branche, Account-Typ, Unternehmensgröße und Opportunity-Phase –, und Sie können jedes weitere Feld Ihrer Org hinzufügen.
- Schalten Sie ein, was zurückfließt. Fügen Sie Salesforce den Zielen Ihrer Formulare hinzu, schalten Sie die Profilsynchronisierung und ihre Besuchs-Tasks ein und wählen Sie die Campaigns, die Sie als Zielgruppen möchten.
Sie brauchen eine Salesforce-Edition mit API-Zugriff – Enterprise, Unlimited, Performance oder Developer; die Professional Edition mit dem API-Add-on von Salesforce. Die Einrichtungsanleitung enthält jeden Schritt, auch für Sandboxes.
Gut zu wissen
- Salesforce wird einmal pro Besuch abgefragt je Besucher – beim ersten Seitenaufruf und erneut nur, wenn die E-Mail während des Besuchs bekannt wird. Antworten werden zehn Minuten gemerkt, und die Abfragen pausieren, wenn Ihre Org 90 % ihres täglichen API-Kontingents verbraucht hat.
- Die Profilsynchronisierung schreibt nach dem Ende des Besuchs, in Paketen von bis zu 200 Datensätzen, und nur, wenn sich ein zugeordneter Wert geändert hat.
- Campaign-Zielgruppen werden stündlich aktualisiert.
- Es geht um Salesforce CRM – Leads, Contacts, Accounts, Opportunities und Campaigns. Salesforce Marketing Cloud und Account Engagement sind eigene Produkte, mit denen sich diese Integration nicht verbindet.
- Ein Personyze-Konto verbindet sich mit einer Salesforce-Org zur gleichen Zeit; eine Sandbox funktioniert wie die Produktion.
Häufige Fragen
Wie ordnet Personyze einen Besucher in Salesforce zu?
Per E-Mail, wenn Personyze sie kennt – aus einem Formular, einem Login oder einem E-Mail-Link: zuerst der Contact, der Lead, wenn es keinen Contact gibt. Sonst über das Unternehmen: Die Domain aus Ihrer Integration zur Unternehmenserkennung wird dem Account mit dieser Website zugeordnet.
Funktioniert es auch bei Besuchern, die kein Formular ausgefüllt haben?
Ja, wenn ihr Unternehmen erkannt ist. Die Felder des Accounts und seine zuletzt aktualisierte offene Opportunity erreichen den Besucher ab dem ersten Seitenaufruf.
Verbraucht das viel von unserem Salesforce-API-Kontingent?
Sehr wenig: eine Abfrage pro Besuch und Besucher, zehn Minuten gemerkte Antworten, eine Pause bei 90 % des Tageskontingents und Profil-Schreibvorgänge in Paketen von bis zu 200 Datensätzen.
Was schreibt Personyze in Salesforce?
Nur, was Sie einschalten: Formular-Leads, die Profilsynchronisierung mit ihren Besuchs-Tasks und Zielgruppenlisten, die Campaigns hinzugefügt werden. Die Synchronisierung aktualisiert bestehende Datensätze, es sei denn, Sie schalten das Anlegen von Leads ein.
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