Personaliseer je website met Salesforce-gegevens — ook voor anonieme doelaccounts
Salesforce is waar je salesteam bijhoudt wat het weet: de accounts die je wilt winnen, de deals die openstaan en hoe ver ze zijn, wie elke lead beheert, in welke branche elk bedrijf zit. Niets daarvan heeft ooit je website bereikt. Een prospect in een vergevorderde deal en een student die onderzoek doet, komen op dezelfde homepage terecht.
De Salesforce-integratie verbindt die twee in beide richtingen. Je CRM-gegevens personaliseren de pagina — ook voor anonieme bezoekers van je doelaccounts — en alles wat de website over elke lead leert, gaat automatisch terug naar Salesforce.
Twee richtingen, één CRM
Een bezoeker die Personyze via e-mail kent, krijgt zijn Contact, of zijn Lead als er geen Contact is. Een bezoeker van een herkend bedrijf krijgt het Account van dat bedrijf en de open Opportunity. En een Salesforce-Campaign kan een doelgroep worden.
Formulierleads werken het bijbehorende Contact of de Lead bij, of maken een Lead aan. Na elk bezoek worden de websitegegevens die je kiest naar het record van die persoon geschreven, en elk bezoek kan worden vastgelegd als Task.
Doelaccounts, voordat iemand een formulier invult
De meeste bezoekers van de bedrijven waaraan je verkoopt, vullen nooit een formulier in. Personyze bereikt hen via het bedrijf, niet via de persoon:
- Het bedrijf wordt herkend. Een integratie voor bedrijfsidentificatie — ZoomInfo, 6sense, Leadfeeder, Albacross of Snitcher — vertelt Personyze voor welk bedrijf de bezoeker werkt, en het websitedomein ervan.
- Het Account wordt gevonden. Personyze zoekt het Salesforce-Account waarvan de website dat domein is.
www.acme.com,http://acme.com/en-us/enshop.acme.comkomen allemaal overeen metacme.com; lookalikes zoalsnotacme.comkomen nooit overeen. - De pagina past zich aan bij de eerste weergave. De velden van het Account — branche, type, eigenaar, een eigen tierveld — en de meest recente open Opportunity worden bezoekersattributen, zodat de homepage dat account kan aanspreken voordat iemand heeft gezegd wie hij is.
Dit is account-based marketing gebouwd op het CRM dat je al bijhoudt, in plaats van op een lijst die je ergens anders moet onderhouden.
Wat de pagina met CRM-velden kan doen
Elk veld dat je kiest wordt een bezoekersattribuut: leadstatus, rating, eigenaar, de branche en het type van het Account, de fase van de open deal of elk eigen veld. Als attribuut werkt het zoals al het andere in Personyze. Een paar illustraties — voorbeelden van wat je kunt bouwen, geen klantresultaten:
- Een prospect in een open opportunity ziet de casestudy voor zijn branche in plaats van de algemene.
- Een bestaande klant — een Account van het type Customer — ziet het upsell-aanbod in plaats van de demo-aanvraag.
- Een bezoeker van een Tier 1-doelaccount krijgt bij de eerste paginaweergave een eigen homepageboodschap.
- Een hete lead ziet een afsprakenplanner met de naam van zijn accounteigenaar.
Velden kun je ook in content tonen — „Welkom terug, Dana van Northwind Bank” — en ze staan op het profiel van elke bezoeker, naast wat die op de site deed.
Wat er teruggaat naar Salesforce
| Vanuit Personyze | Naar Salesforce |
|---|---|
| Een formulier of afspraakboeking | Het Contact met dat e-mailadres wordt bijgewerkt; is dat er niet, dan de Lead; is geen van beide er, dan wordt een Lead aangemaakt. Eventueel toegevoegd aan een Campaign. Als een duplicaatregel een nieuwe Lead blokkeert, wordt het gevonden record bijgewerkt. |
| Elk bezoek, zodra het voorbij is | De velden die je koppelt op het Contact of de Lead: de doelgroepen waarin iemand zit, belangrijkste interesses, aantal bezoeken, laatste bezoek, bedrijfsgegevens — alleen geschreven als er iets veranderd is. |
| Elk bezoek, als je dat wilt | Een afgeronde Task op het record, met de bekeken pagina’s, de bestede tijd, behaalde doelen, doelgroepen en interesses — zodat de accountmanager ziet wat de lead op de site deed, zonder het CRM te verlaten. |
| Een Personyze-doelgroeplijst | Leden van een Salesforce-Campaign. |
Standaard werkt de profielsynchronisatie mensen bij die al in Salesforce staan. Nieuwe Leads aanmaken voor herkende bezoekers is een optie die je aanzet. Lege formuliervelden wissen nooit wat Salesforce al heeft.
Instellen
- Maak een External Client App. Je Salesforce-beheerder voegt een kleine app-vermelding toe in je eigen Salesforce-org. Dat kost ongeveer tien minuten, en de Salesforce-lade in Personyze begeleidt elke stap.
- Verbinden. Ga in Personyze naar Instellingen → Integraties → Salesforce, in de categorie CRM, en voer je Salesforce-adres, de Consumer Key en het Consumer Secret in. Personyze controleert ze bij Salesforce voordat het ze opslaat.
- Kies de velden. De aanbevolen instelling koppelt een startset — recordtype, functie, bedrijf, branche, accounttype, bedrijfsgrootte en opportunity-fase — en je kunt elk ander veld van je org toevoegen.
- Zet aan wat er teruggaat. Voeg Salesforce toe aan de bestemmingen van je formulieren, zet de profielsynchronisatie en de bezoek-Tasks aan, en kies de Campaigns die je als doelgroep wilt.
Je hebt een Salesforce-editie met API-toegang nodig — Enterprise, Unlimited, Performance of Developer; Professional Edition met de API-add-on van Salesforce. De installatiegids bevat elke stap, ook voor sandboxes.
Goed om te weten
- Salesforce wordt één keer per bezoek bevraagd per bezoeker — bij de eerste paginaweergave, en opnieuw alleen als het e-mailadres tijdens het bezoek bekend wordt. Antwoorden worden tien minuten onthouden, en opvragingen pauzeren als je org 90% van het dagelijkse API-tegoed heeft gebruikt.
- De profielsynchronisatie schrijft nadat het bezoek is afgelopen, in batches van maximaal 200 records, en alleen als een gekoppelde waarde veranderd is.
- Campaign-doelgroepen worden elk uur bijgewerkt.
- Het gaat om Salesforce CRM — Leads, Contacts, Accounts, Opportunities en Campaigns. Salesforce Marketing Cloud en Account Engagement zijn aparte producten waarmee deze integratie niet verbindt.
- Eén Personyze-account verbindt met één Salesforce-org tegelijk; een sandbox werkt net als productie.
Vragen die mensen stellen
Hoe koppelt Personyze een bezoeker aan Salesforce?
Via e-mail als Personyze het adres kent — uit een formulier, een login of een e-maillink: eerst het Contact, de Lead als er geen Contact is. Anders via het bedrijf: het domein uit je integratie voor bedrijfsidentificatie wordt gekoppeld aan het Account met die website.
Werkt het voor bezoekers die geen formulier hebben ingevuld?
Ja, als hun bedrijf herkend is. De velden van het Account en de meest recente open Opportunity bereiken de bezoeker vanaf de eerste paginaweergave.
Kost het veel van ons Salesforce-API-tegoed?
Heel weinig: één opvraging per bezoek per bezoeker, antwoorden tien minuten onthouden, een pauze bij 90% van het dagelijkse tegoed en profielschrijfacties in batches van maximaal 200 records.
Wat schrijft Personyze in Salesforce?
Alleen wat je aanzet: formulierleads, de profielsynchronisatie met de bezoek-Tasks en doelgroeplijsten die aan Campaigns worden toegevoegd. De synchronisatie werkt bestaande records bij, tenzij je het aanmaken van Leads aanzet.
Boek een demo met een personalisatie-expert
30 minuten met een personalisatie-expert. Neem je tools, je doelen en je scepsis mee. We laten je zien wat er verandert als elk bezoek voelt als het enige.