El producto adecuado para cada etapa de la vida.

1Empiece con lo que ya sabe de cada visitante

Cada receta de abajo es una campaña de Personyze: para quién es (el paso Segmentar lo decide), qué muestra (Contenido), una comprobación antes de publicarla (QA) y qué consiguió (Rendimiento). El para quién sale de cuatro fuentes, y un banco, una aseguradora o un prestamista suele tenerlas todas:

• El anuncio en el que hizo clicLa campaña, el grupo de anuncios o la palabra clave del enlace por el que llegó, que leen las reglas Campañas de anuncios (utm) y Palabras clave del paso Segmentar.
• Lo que leeLas páginas que ve en esta visita y su interés más fuerte a lo largo de sus visitas, a partir de los productos y artículos que miró.
• Su CRMSi es cliente o no, los productos que tiene contratados, una franja de edad, su sucursal — una vez que el visitante es reconocido.
• Dónde estáPaís, región y ciudad a partir de su dirección IP, y el dispositivo que usa.

O describa la audiencia en una frase — “visitantes recurrentes del anuncio de pensiones que leyeron la guía de jubilación” — y el asistente de segmentación con IA escribe las reglas y se las lee en palabras sencillas. Un mensaje distinto para una audiencia distinta es una segunda campaña con sus propias reglas, así que cada una se mide, se pausa y se publica por separado.

2Receta: productos para cada etapa de la vida

Una persona de 28 años y otra de 58 llegan a la misma página de inicio por motivos distintos. Una ahorra para su primera vivienda; la otra planifica su pensión. Muestre a cada una el producto, la guía y el siguiente paso que le encajan, y deje el resto de la página como está.

Conozca la etapa, sin adivinar

• Desde su CRMLa franja de edad de un cliente, importada a su perfil y leída por una regla de CRM cuando inicia sesión.
• Desde el anuncioUn anuncio dirigido a un grupo de edad la lleva en su enlace — utm_campaign=first-home-25-34 —, así que el visitante llega ya dentro de esa audiencia.
• Desde lo que leeTres guías de primera vivienda, o la calculadora de pensiones dos veces: las páginas dicen lo que está planificando.
• Desde una pregunta“¿Para qué está planificando?” como encuesta de una sola pregunta. La respuesta se guarda en su perfil, lista para segmentar.

Después, cambie lo que va primero

• La frase principal. Reemplazar palabras e imágenes cambia su titular para cada etapa: “Su primera vivienda, ingreso a ingreso” para los jóvenes ahorradores, “Su jubilación, repasada con un asesor” para los visitantes que están cerca de ella. Las dos son frases que usted ha aprobado; la campaña solo decide quién lee cuál.
• Las tarjetas de producto. Un widget de recomendaciones sobre sus páginas de producto, con Coincidir con el visitante: añada a su catálogo de productos una columna de etapa de la vida, y los productos cuya etapa de la vida coincide con la del visitante aparecen primero. Los demás siguen viendo sus productos habituales.
• Las guías. Una recomendación de contenido que pone primero los temas y las etiquetas de las propias lecturas del visitante — el siguiente capítulo sobre la primera vivienda, no el que acaba de terminar.

3Receta: una página de cotización que coincide con el anuncio

Alguien que hizo clic en un anuncio de “cotización de seguro de coche” debería llegar a la cotización de coche, no a una página de inicio que le pide volver a elegir. Lo mismo vale para “seguro de hogar”, “seguro de viaje” o “préstamo personal”.

El anuncio le dice cuál. La regla Palabras clave lee la palabra clave de búsqueda de pago con la que llegó una visita, y Campañas de anuncios (utm) lee cualquier parámetro del enlace del anuncio — utm_campaign, utm_term o uno propio. Google no transmite las palabras clave de la búsqueda orgánica, así que los visitantes orgánicos siguen viendo su página estándar.

Dos formas de crearla

• En la página que ya tieneEditar la página abre su página de cotización en el editor visual: reescriba el titular, ponga primero la pestaña de coche, cambie el botón — solo para esta audiencia.
• En una landing page alojada por PersonyzeUna dirección web con una versión para cada grupo de anuncios. Los visitantes que no coinciden con ninguna versión ven la página predeterminada, así que la dirección siempre muestra una.

Mantenga una parte de los clics de pago en la página estándar como grupo de control, para que el incremento de la página adaptada se mida, no se suponga. Las landing pages alojadas son un complemento; editar sus propias páginas está incluido en todos los planes. Más en el playbook de Landing pages dinámicas y el ejemplo de cotización de seguros.

4Receta: retome una cotización o una solicitud a medias

Las cotizaciones y las solicitudes rara vez se hacen de una sentada. Alguien se detiene en el paso de los documentos, o para comprobar una cifra, y vuelve días después. Recíbale con el punto en el que lo dejó, no con el paso uno.

1. Guarde el paso en su perfil. Cree un atributo de visitante — Paso de cotización alcanzado — y elija Añadirlo al perfil del visitante: estará ahí en cada visita posterior, y entre dispositivos. Rellénelo desde la página: un selector CSS, un elemento oculto, una variable de página, parte de la dirección o la capa de datos de su gestor de etiquetas.
2. Guarde también el final. Un segundo atributo, Cotización terminada, que se rellena en la página de confirmación.
3. Segmente el hueco. Paso de cotización alcanzado es 1, 2 o 3, y Cotización terminada está vacío: empezada, sin terminar.
4. Muestre el camino de vuelta. Una barra en la parte superior, o una línea en el hero — “Su cotización de coche está en el paso 2 de 4. Continuar” —, con un enlace a ese paso. El paso se imprime desde su perfil como variable.

Su formulario de cotización conserva las respuestas que dio; Personyze le dice dónde está y le lleva de vuelta.

Pregunte antes de que se vaya

En la propia solicitud, un pop-up de intención de salida — cuando el cursor va hacia el botón de cerrar en un ordenador, o el visitante pulsa Atrás en un móvil — puede hacer una sola pregunta: ¿Qué le frena? La respuesta se guarda en su perfil, así que la siguiente visita puede responder a ella: la lista de documentos para “Necesito mis documentos”, un asesor para “Tengo una pregunta”.

5Receta: una página de inicio para clientes y otra para clientes potenciales

Un cliente que inicia sesión para consultar su saldo no necesita “Abra una cuenta en minutos”. Un recién llegado sí. La misma página de inicio, la misma dirección, dos campañas.

Reconozca quién es cliente

• Al iniciar sesiónPersonyze lee el ID de cliente de la página con sesión iniciada — un elemento, una variable de página o una cookie — y vincula la visita a su registro.
• Desde sus emailsUn ID de cliente en el enlace (?uid=…) le reconoce desde el clic, antes de que inicie sesión. Ponga un ID en los enlaces, nunca una dirección de email.
• Desde su CRMHubSpot, Salesforce y las demás integraciones de CRM llevan al perfil campos como la etapa del ciclo de vida; una carga de archivo o la API hacen lo mismo con el resto.

Después, divida la página de inicio

• Clientes — un campo del CRM o una lista — ven primero sus herramientas, un saludo con su nombre (con un valor alternativo para cuando esté vacío) y su siguiente producto (la receta siguiente).
• Clientes potenciales ven cómo abrir una cuenta, qué hace falta y dónde preguntar.
• Ofertas para nuevos clientes excluyen la audiencia de clientes, para que una oferta de bienvenida nunca llegue a alguien que ya tiene una cuenta o un seguro con usted.

Véalo en la página de inicio de un banco en el ejemplo bancario.

6Receta: venta cruzada a clientes, nunca de lo que ya tienen

El siguiente producto de un cliente depende de lo que ya tiene. Tráigalo como un campo — Productos contratados — y deje que cada campaña incluya y excluya según él.

• Una cuenta corriente, sin ahorroLa cuenta de ahorro, en la página de inicio tras iniciar sesión.
• Una póliza de hogar, sin póliza de cocheEl seguro de coche como segunda póliza, en la página de la póliza.
• Una hipotecaEl seguro de hogar — y ni un anuncio más de hipotecas.
• Una pensión, cerca de la jubilaciónUna revisión con un asesor (vea Reservar un asesor).

Después elija qué muestra la campaña: un banner en la página de la cuenta, un cambio en la propia página, un pop-up, una fila de productos o un formulario. Póngale un límite de frecuencia para que a un cliente que cerró la oferta no se le vuelva a mostrar en la página siguiente.

7Receta: la sucursal más cercana, abierta ahora

Algunas decisiones todavía terminan en una sucursal: una cita para una hipoteca, un documento que firmar, una pregunta sobre una cuenta. Muestre a cada visitante la sucursal que tiene cerca, y si está abierta.

• Suba sus sucursales una vez. Una hoja de cálculo, o una exportación de Google Business Profile, con direcciones, teléfono, una foto, el horario semanal y los horarios especiales. “Abierto ahora” se actualiza cada 10 minutos, en la zona horaria de cada sucursal.
• Tres diseños. Una tarjeta de sucursal, las tres sucursales más cercanas o una barra fina de abierto ahora, cada uno con Abierto ahora, Cierra a las 17:00 o Abre mañana a las 9:00, el horario de hoy, el teléfono y cómo llegar.
• La sucursal adecuada, no solo la más cercana. Etiquete las sucursales según lo que ofrecen, como asesoramiento hipotecario o banca de empresas, y destaque las que coinciden con lo que está mirando el visitante.
• La oferta propia de una sucursal. Una oferta o un evento válidos en las sucursales elegidas, o en las sucursales con una etiqueta; La oferta de la tienda más cercana muestra a cada visitante la de la sucursal más cercana.

La cercanía se calcula a partir de la ciudad del visitante, según su dirección IP — nunca una posición a nivel de calle. Los diseños de sucursales vienen con Promociones, incluidas en Power y Enterprise. Más en el playbook de Promociones con IA.

8Receta: reserve un asesor en su propio sitio

Revisiones de pensiones, citas para hipotecas, una llamada sobre coberturas: un visitante que está listo para hablar debería elegir una hora en la página que está leyendo, no rellenar un formulario de devolución de llamada y esperar.

1. Anfitriones — los asesores que se pueden reservar, cada uno con su zona horaria y su calendario. Un anfitrión es alguien a quien un visitante puede reservar, no un usuario de Personyze.
2. Disponibilidad — el horario semanal de cada asesor.
3. Tipos de reunión — una revisión de pensión de 45 minutos por vídeo, una cita hipotecaria en persona en una sucursal, una llamada de 15 minutos sobre coberturas — cada uno con su duración, la antelación que necesita, con cuánto tiempo se abre, un límite diario y quién puede atenderlo.
4. A quién se ofrece — el paso Segmentar, como en cualquier campaña: clientes cerca de la jubilación que usaron la calculadora de pensiones, visitantes recurrentes que leyeron las páginas de cambio de hipoteca.
5. Dónde — en la página, como pop-up o en una página de reserva propia con un código QR y un enlace para SMS.

Conecte Zoom o Google Meet y cada reserva recibe su propio enlace de vídeo; conecte el Google Calendar de un asesor y las horas ya ocupadas quedan bloqueadas. La reserva llega al perfil del visitante con la página de la que vino, así que el asesor empieza la reunión sabiendo lo que leyó, y sigue adonde usted la envíe: un email, Slack, Zapier, HubSpot o su propio webhook. Cuente una reserva como objetivo, y los informes de campaña muestran las reuniones que generó cada campaña.

9Receta: test A/B, y un ganador para cada audiencia

Pruebe lo que mueve un sitio financiero: la primera pregunta del formulario de cotización, “Obtenga una cotización” frente a “Vea mi precio”, la calculadora por encima o por debajo del pliegue. Después compruebe para quién ganó cada versión — clientes y potenciales, o móvil y ordenador, pueden no coincidir.

Configure el test

Elija primero el objetivo: una cotización completada, una solicitud enviada, una reunión reservada. Después, cómo decide el test — elegir un ganador por significancia, con la confianza, las sesiones, los días y la mejora mínima que necesita antes de decidir, o IA: optimizar continuamente, que cada noche desplaza el reparto hacia lo que funciona y siempre deja un 10% explorando.

Un ganador para cada audiencia

• Pruebe dentro de cada audienciaUna campaña de test para clientes y otra para clientes potenciales: cada una conserva su propio ganador.
• Pruebe una vez, léalo por audienciaTests A/B por audiencia lee cada test frente a las audiencias que Descubrimiento de audiencias encontró en sus datos. Una Ganadora clara solo se marca cuando se sostiene — corregida por cuántas audiencias se comprobaron, por delante en las dos mitades del test, con suficientes datos detrás. Marque las audiencias y aplique: cada una ve la versión que ganó para ella, el test termina y la campaña se guarda como una nueva versión que puede deshacer.

Descubrimiento de audiencias es un complemento. Consulte el ejemplo del ganador por audiencia y el playbook de tests A/B.

10Mantenga informado a su equipo de cumplimiento

En un sitio regulado, la personalización cambia quién ve cada mensaje aprobado. No debe cambiar las condiciones, y nada debe llegar a los visitantes antes de que lo hayan visto las personas que lo aprueban.

• Sus palabras, tal como se aprobaron. Cada versión, titular y botón es un texto que usted escribe. Editar con IA solo redacta un cambio cuando alguien lo pide, y nada sale en vivo hasta que se guarda y se publica.
• Primero, staging. Publicar en staging muestra una campaña solo a los visitantes desde sus direcciones IP de staging — su oficina, su equipo de cumplimiento — mientras todos los demás siguen viendo lo que está en vivo.
• Vea lo que recibe una persona. Vista previa como un visitante real, o como alguien de quien no sabe nada, muestra exactamente lo que recibiría y por qué. El simulador de QA prueba toda la campaña como cualquier visitante.
• Las exclusiones son reglas. Clientes fuera de las ofertas para nuevos clientes, prestatarios actuales fuera de una campaña de nuevos préstamos — se escribe una vez y se aplica en cada página.
• Las páginas alojadas siguen siendo privadas hasta que usted decida. Una landing page puede quedar fuera de los buscadores, protegerse con una contraseña y tener una fecha de fin.

Datos de los visitantes

• El seguimiento puede esperar a su banner de cookies, con instrucciones listas para Cookiebot, OneTrust, Usercentrics, IAB TCF y Google Consent Mode, y puede respetar la señal Global Privacy Control.
• Las direcciones de email y los tokens pueden quedar fuera de las direcciones de página que registra Personyze.
• Cada tipo de dato — perfiles, visitas, respuestas de formularios y encuestas, reservas de reuniones — se puede conservar durante un periodo que usted fije, más corto que el predeterminado.
• Los datos de una persona se pueden encontrar, exportar o eliminar en todo Personyze, con un justificante y un registro de cada solicitud.
• Los ids de visitante son seudónimos, y las direcciones IP se usan para encontrar la ubicación, no se guardan en los perfiles.

Esto le ayuda a responder a las solicitudes del RGPD y la CCPA. Si una campaña es adecuada para su mercado sigue siendo decisión de su equipo de cumplimiento. Más en la página de Seguridad de Personyze.

11Mida lo que consiguió cada receta

1. Defina los resultados como objetivos — cotización completada, solicitud enviada, cuenta abierta, reunión reservada — en las páginas que los confirman.
2. Mantenga un grupo de control — una parte de los visitantes que ven su página estándar, para que lo que aportó una campaña se mida, no se suponga.
3. Lea el Rendimiento de cada campaña — vistas, visitantes, conversiones y la tasa de conversión frente al periodo anterior, y cada objetivo.

Lea un resultado en un periodo adecuado a la decisión: una hipoteca tarda más en decidirse que una cotización de coche, y un test que se da por cerrado demasiado pronto solo ha visto las decisiones rápidas. Más escenarios en el ejemplo de pensiones, el ejemplo de cotización de seguros y el ejemplo bancario.