Właściwy produkt na każdy etap życia.

1Zacznij od tego, co już wiesz o każdym odwiedzającym

Każdy scenariusz poniżej to kampania Personyze: dla kogo jest (krok Targetowanie), co pokazuje (Treść), sprawdzenie przed publikacją (QA) i co osiągnęła (Wyniki). To, dla kogo jest, wynika z czterech źródeł, a bank, ubezpieczyciel czy pożyczkodawca zwykle ma wszystkie cztery:

• Reklama, którą kliknęliKampania, grupa reklam lub słowo kluczowe w linku, z którego przyszli, odczytywane przez reguły Kampanie reklamowe (utm) i Słowa kluczowe w kroku Targetowanie.
• Co czytaliStrony, które oglądają podczas tej wizyty, i ich najsilniejsze zainteresowanie w trakcie wszystkich wizyt, na podstawie oglądanych produktów i artykułów.
• Twój CRMCzy to klient, jakie produkty posiada, przedział wieku, jego oddział — gdy odwiedzający zostanie rozpoznany.
• Gdzie sąKraj, region i miasto z adresu IP oraz urządzenie, z którego korzystają.

Możesz też opisać grupę odbiorców jednym zdaniem — „powracający odwiedzający z reklamy emerytalnej, którzy przeczytali poradnik emerytalny” — a asystent targetowania AI napisze reguły i odczyta je prostymi słowami. Inny komunikat dla innej grupy odbiorców to druga kampania z własnymi regułami, więc każdą mierzy się, wstrzymuje i publikuje osobno.

2Scenariusz: produkty na każdy etap życia

28-latek i 58-latek trafiają na tę samą stronę główną z różnych powodów. Jeden oszczędza na pierwsze mieszkanie; drugi planuje emeryturę. Pokaż każdemu produkt, poradnik i kolejny krok, które do niego pasują, a resztę strony zostaw bez zmian.

Poznaj etap życia bez zgadywania

• Z Twojego CRMPrzedział wieku klienta, zaimportowany do jego profilu i odczytywany przez regułę CRM, gdy się zaloguje.
• Z reklamyReklama skierowana do grupy wiekowej niesie ją w swoim linku — utm_campaign=first-home-25-34 — więc odwiedzający przychodzi już w tej grupie odbiorców.
• Z tego, co czytająTrzy poradniki o pierwszym mieszkaniu albo dwukrotnie kalkulator emerytalny: strony mówią, co planują.
• Z jednego pytania„Co planujesz?” jako ankieta z jednym pytaniem. Odpowiedź jest zapisywana w profilu, gotowa do targetowania.

Potem zmień to, co jest na pierwszym planie

• Hasło w nagłówku. Zamiana słów i obrazów podmienia Twój nagłówek dla każdego etapu: „Twoje pierwsze mieszkanie, wpłata po wpłacie” dla młodych oszczędzających, „Twoja emerytura, omówiona z doradcą” dla osób, które się do niej zbliżają. Oba to hasła przez Ciebie zatwierdzone; kampania decyduje tylko o tym, kto przeczyta które.
• Karty produktów. Widżet rekomendacji oparty na stronach Twoich produktów, z opcją Dopasowanie do odwiedzającego: dodaj do katalogu produktów kolumnę z etapem życia, a produkty, których etap życia odpowiada etapowi odwiedzającego, pojawią się jako pierwsze. Wszyscy inni nadal widzą Twoje zwykłe produkty.
• Poradniki. Rekomendacja treści, która stawia na pierwszym miejscu tematy i tagi z lektur samego odwiedzającego — kolejny rozdział o pierwszym mieszkaniu, a nie ten, który właśnie skończył.

3Scenariusz: strona wyceny dopasowana do reklamy

Ktoś, kto kliknął reklamę „wycena ubezpieczenia samochodu”, powinien trafić na wycenę ubezpieczenia samochodu, a nie na stronę główną, która każe mu wybierać jeszcze raz. To samo dotyczy „ubezpieczenia domu”, „ubezpieczenia turystycznego” czy „pożyczki gotówkowej”.

Reklama mówi Ci, o który produkt chodzi. Reguła Słowa kluczowe odczytuje płatne słowo kluczowe, z którym przyszła wizyta, a reguła Kampanie reklamowe (utm) odczytuje dowolny parametr w linku reklamy — utm_campaign, utm_term albo Twój własny. Google nie przekazuje słów kluczowych z bezpłatnych wyników wyszukiwania, więc odwiedzający z wyników organicznych widzą Twoją standardową stronę.

Dwa sposoby na zbudowanie tego

• Na stronie, którą już maszEdycja strony otwiera Twoją stronę wyceny w edytorze wizualnym: przepisz nagłówek, ustaw zakładkę samochodu jako pierwszą, zmień przycisk — tylko dla tej grupy odbiorców.
• Na stronie docelowej hostowanej przez PersonyzeJeden adres internetowy z wersją dla każdej grupy reklam. Odwiedzający, którzy nie pasują do żadnej wersji, dostają stronę domyślną, więc pod tym adresem zawsze coś się wyświetla.

Zostaw część płatnych kliknięć na standardowej stronie jako grupę kontrolną, żeby wzrost dopasowanej strony był zmierzony, a nie założony. Hostowane strony docelowe to dodatek; edycja własnych stron jest częścią każdego planu. Więcej w playbooku dynamicznych stron docelowych oraz w przykładzie wyceny ubezpieczenia.

4Scenariusz: powrót do niedokończonej wyceny lub wniosku

Wyceny i wnioski rzadko powstają za jednym podejściem. Ktoś zatrzymuje się na kroku z dokumentami albo żeby sprawdzić jakąś liczbę i wraca po kilku dniach. Przywitaj go miejscem, w którym przerwał, a nie krokiem pierwszym.

1. Zapisz krok w profilu. Utwórz atrybut odwiedzającego — Osiągnięty krok wyceny — i wybierz Dodaj do profilu odwiedzającego: będzie dostępny przy każdej kolejnej wizycie i na różnych urządzeniach. Wypełniaj go ze strony: selektorem CSS, ukrytym elementem, zmienną strony, fragmentem adresu albo warstwą danych Twojego menedżera tagów.
2. Zapisz też ukończenie. Drugi atrybut, Wycena ukończona, wypełniany na stronie potwierdzenia.
3. Targetuj lukę. Osiągnięty krok wyceny to 1, 2 lub 3, a Wycena ukończona nie ma wartości: rozpoczęte, nieukończone.
4. Pokaż drogę powrotu. Pasek u góry strony albo linia w nagłówku — „Twoja wycena ubezpieczenia samochodu jest na kroku 2 z 4. Kontynuuj” — z linkiem do tego kroku. Krok wstawia się z profilu jako zmienna.

Twój formularz wyceny zachowuje udzielone odpowiedzi; Personyze mówi odwiedzającym, gdzie są, i zabiera ich z powrotem w to miejsce.

Zapytaj, zanim wyjdą

Na samym wniosku pop-up przy próbie wyjścia — gdy kursor zmierza do przycisku zamknięcia na komputerze albo odwiedzający stuknie Wstecz na telefonie — może zadać jedno pytanie: Co Cię powstrzymuje? Odpowiedź jest zapisywana w profilu, więc kolejna wizyta może na nią zareagować: lista dokumentów dla „Potrzebuję swoich dokumentów”, doradca dla „Mam pytanie”.

5Scenariusz: jedna strona główna dla klientów, inna dla potencjalnych klientów

Klient, który loguje się, żeby sprawdzić saldo, nie potrzebuje hasła „Otwórz konto w kilka minut”. Nowa osoba tak. Ta sama strona główna, ten sam adres, dwie kampanie.

Rozpoznaj, kto jest klientem

• Przy logowaniuPersonyze odczytuje identyfikator klienta ze strony po zalogowaniu — z elementu, zmiennej strony lub pliku cookie — i łączy wizytę z jego rekordem.
• Z Twoich e-mailiIdentyfikator klienta w linku (?uid=…) rozpoznaje go już po kliknięciu, zanim się zaloguje. Umieszczaj w linkach identyfikator, nigdy adres e-mail.
• Z Twojego CRMHubSpot, Salesforce i inne integracje CRM przenoszą do profilu pola takie jak etap cyklu życia; dla pozostałych to samo robi import pliku lub API.

Potem podziel stronę główną

• Klienci — według pola CRM lub listy — widzą najpierw swoje narzędzia, powitanie z imieniem (z tekstem zastępczym, gdy jest puste) i swój kolejny produkt (następny scenariusz).
• Potencjalni klienci widzą, jak otworzyć konto, czego to wymaga i gdzie zapytać.
• Oferty dla nowych klientów wykluczają grupę odbiorców klientów, więc oferta powitalna nigdy nie trafia do kogoś, kto już ma u Ciebie konto lub polisę.

Zobacz to na stronie głównej banku w przykładzie banku.

6Scenariusz: cross-selling dla klientów, nigdy tego, co już mają

Kolejny produkt klienta zależy od tego, co już ma. Przenieś to jako pole — Posiadane produkty — i pozwól każdej kampanii według niego włączać i wykluczać.

• Konto osobiste, bez oszczędnościKonto oszczędnościowe na stronie głównej po zalogowaniu.
• Polisa na dom, bez polisy na samochódUbezpieczenie samochodu jako druga polisa, na stronie polisy.
• Kredyt hipotecznyUbezpieczenie domu — i koniec z reklamami kredytów hipotecznych.
• Plan emerytalny, blisko emeryturyPrzegląd z doradcą (zobacz Spotkanie z doradcą).

Potem wybierz, co kampania pokazuje: baner na stronie konta, zmianę na samej stronie, pop-up, rząd produktów albo formularz. Ustaw limit częstotliwości, żeby klient, który zamknął ofertę, nie zobaczył jej znowu na następnej stronie.

7Scenariusz: najbliższy oddział, otwarty teraz

Niektóre decyzje wciąż kończą się w oddziale: spotkanie w sprawie kredytu hipotecznego, dokument do podpisania, pytanie o konto. Pokaż każdemu odwiedzającemu oddział w pobliżu i to, czy jest otwarty.

• Prześlij swoje oddziały raz. Arkusz albo eksport z Google Business Profile z adresami, telefonem, zdjęciem, godzinami otwarcia w tygodniu i godzinami specjalnymi. Stan „Teraz otwarte” jest aktualizowany co 10 minut, w strefie czasowej każdego oddziału.
• Trzy projekty. Karta jednego oddziału, trzy najbliższe oddziały albo wąski pasek z informacją o otwarciu, każdy ze statusem Teraz otwarte, Zamykamy o 17:00 lub Otwieramy jutro o 9:00, dzisiejszymi godzinami, telefonem i wskazówkami dojazdu.
• Właściwy oddział, nie tylko najbliższy. Otaguj oddziały według tego, co oferują, na przykład doradztwo hipoteczne albo bankowość dla firm, i pokazuj najpierw te, które pasują do tego, co ogląda odwiedzający.
• Własna oferta oddziału. Oferta lub wydarzenie ważne w wybranych oddziałach albo w oddziałach z danym tagiem; Oferta najbliższej lokalizacji pokazuje każdemu odwiedzającemu ofertę najbliższego oddziału.

Najbliższy oddział jest wyznaczany na podstawie miasta odwiedzającego, ustalanego z jego adresu IP — nigdy z dokładnością do ulicy. Projekty oddziałów są częścią Promocji, dostępnych w planach Power i Enterprise. Więcej w playbooku promocji AI.

8Scenariusz: spotkanie z doradcą na Twojej własnej stronie

Przeglądy emerytalne, spotkania w sprawie kredytu hipotecznego, rozmowa o zakresie ochrony: odwiedzający, który jest gotowy rozmawiać, powinien wybrać termin na stronie, którą czyta, a nie wypełniać formularz oddzwonienia i czekać.

1. Prowadzący — doradcy, których można zarezerwować, każdy ze swoją strefą czasową i kalendarzem. Prowadzący to ktoś, kogo odwiedzający może zarezerwować, a nie konto logowania w Personyze.
2. Dostępność — godziny każdego doradcy w tygodniu.
3. Typy spotkań — 45-minutowy przegląd emerytalny przez wideo, spotkanie w sprawie kredytu hipotecznego osobiście w oddziale, 15-minutowa rozmowa o zakresie ochrony — każdy z długością, wymaganym wyprzedzeniem, tym, jak daleko naprzód się otwiera, dziennym limitem i tym, kto może go prowadzić.
4. Komu się je proponuje — krok Targetowanie, jak w każdej kampanii: klienci bliscy emerytury, którzy korzystali z kalkulatora emerytalnego, powracający odwiedzający, którzy czytali strony o refinansowaniu kredytu hipotecznego.
5. Gdzie — w treści strony, jako pop-up albo na osobnej stronie rezerwacji z kodem QR i linkiem do SMS.

Podłącz Zoom lub Google Meet, a każda rezerwacja dostanie własny link do wideorozmowy; podłącz Kalendarz Google doradcy, a zajęte już terminy zostaną zablokowane. Rezerwacja trafia do profilu odwiedzającego razem ze stroną, z której przyszła, więc doradca zaczyna spotkanie, wiedząc, co odwiedzający czytał. Potem rezerwacja trafia dalej, tam, gdzie ją wyślesz: na e-mail, do Slacka, Zapiera, HubSpota lub na Twój własny webhook. Licz rezerwację jako cel, a raporty kampanii pokażą spotkania, do których doprowadziła każda kampania.

9Scenariusz: test A/B i zwycięzca dla każdej grupy odbiorców

Testuj to, co porusza witrynę finansową: pierwsze pytanie formularza wyceny, „Uzyskaj wycenę” kontra „Zobacz moją cenę”, kalkulator nad linią zgięcia lub pod nią. Potem sprawdź, u kogo wygrała każda wersja — klienci i potencjalni klienci albo telefon i komputer mogą się nie zgadzać.

Ustaw test

Najpierw wybierz cel: ukończona wycena, złożony wniosek, umówione spotkanie. Potem sposób, w jaki test rozstrzyga — wybór zwycięzcy przy istotności statystycznej, z poziomem ufności, liczbą sesji, dni i minimalną poprawą, których potrzebuje przed decyzją, albo AI: optymalizacja ciągła, która co noc przesuwa podział w stronę tego, co działa, i zawsze zostawia 10% na eksplorację.

Zwycięzca dla każdej grupy odbiorców

• Testuj w każdej grupie odbiorcówJedna kampania testowa dla klientów i jedna dla potencjalnych klientów: każda zachowuje własnego zwycięzcę.
• Testuj raz, czytaj według grup odbiorcówTesty A/B według grup odbiorców odczytują każdy test w podziale na grupy odbiorców, które Odkrywanie odbiorców znalazło w Twoich danych. Oznaczenie Wyraźny zwycięzca pojawia się tylko wtedy, gdy wynik się utrzymuje — po korekcie na liczbę sprawdzonych grup odbiorców, z przewagą w obu połowach testu i z wystarczającą ilością danych. Zaznacz grupy odbiorców i zastosuj: każda zobaczy wersję, która u niej wygrała, test się zakończy, a kampania zostanie zapisana jako nowa wersja, którą możesz cofnąć.

Odkrywanie odbiorców to dodatek. Więcej w przykładzie zwycięzcy dla każdej grupy odbiorców oraz w playbooku testów A/B.

10Informuj dział compliance na bieżąco

Na stronie z branży regulowanej personalizacja zmienia to, kto widzi który zatwierdzony komunikat. Nie powinna zmieniać warunków, a nic nie powinno trafić do odwiedzających, zanim nie zobaczą tego osoby, które to zatwierdzają.

• Twoje słowa, tak jak je zatwierdzono. Każda wersja, nagłówek i przycisk to tekst, który piszesz Ty. Edytuj z AI przygotowuje szkic zmiany tylko wtedy, gdy ktoś o nią poprosi, i nic nie trafia na żywo, dopóki nie zostanie zapisane i opublikowane.
• Najpierw staging. Opublikuj na stagingu pokazuje kampanię tylko odwiedzającym z Twoich adresów IP dla stagingu — z Twojego biura, z Twojego działu compliance — a wszyscy inni nadal widzą to, co jest teraz na żywo.
• Zobacz, co dostaje jedna osoba. Podgląd jako prawdziwy odwiedzający albo ktoś, o kim nic nie wiesz, pokazuje dokładnie, co by dostał i dlaczego. Symulator QA testuje całą kampanię jako dowolny odwiedzający.
• Wykluczenia to reguły. Klienci wykluczeni z ofert dla nowych klientów, obecni kredytobiorcy wykluczeni z kampanii nowych kredytów — zapisane raz, stosowane na każdej stronie.
• Hostowane strony pozostają prywatne, dopóki nie zdecydujesz inaczej. Stronę docelową można wyłączyć z wyszukiwarek, zabezpieczyć hasłem i nadać jej datę zakończenia.

Dane odwiedzających

• Śledzenie może czekać na Twój baner cookies, z gotowymi instrukcjami dla Cookiebot, OneTrust, Usercentrics, IAB TCF i Google Consent Mode, i może respektować sygnał Global Privacy Control.
• Adresy e-mail i tokeny mogą być pomijane w adresach stron, które zapisuje Personyze.
• Każdy rodzaj danych — profile, wizyty, odpowiedzi z formularzy i ankiet, rezerwacje spotkań — może być przechowywany przez ustalony przez Ciebie okres, krótszy niż domyślny.
• Dane jednej osoby można odnaleźć, wyeksportować lub usunąć w całym Personyze, z potwierdzeniem i dziennikiem każdego żądania.
• Identyfikatory odwiedzających są pseudonimowe, a adresy IP służą do ustalenia lokalizacji i nie są przechowywane w profilach.

To pomaga Ci obsługiwać żądania wynikające z RODO (GDPR) i CCPA. To, czy kampania jest odpowiednia dla Twojego rynku, nadal zależy od decyzji Twojego działu compliance. Więcej na stronie Bezpieczeństwo.

11Mierz, co dał każdy scenariusz

1. Nazwij wyniki jako cele — ukończona wycena, złożony wniosek, otwarte konto, umówione spotkanie — na stronach, które je potwierdzają.
2. Zachowaj grupę kontrolną — część odwiedzających, którzy widzą Twoją standardową stronę, żeby to, co dodała kampania, było zmierzone, a nie założone.
3. Czytaj Wyniki każdej kampanii — wyświetlenia, odwiedzających, konwersje i współczynnik konwersji w porównaniu z poprzednim okresem oraz każdy cel.

Oceniaj wynik w okresie dopasowanym do decyzji: o kredycie hipotecznym decyduje się dłużej niż o ubezpieczeniu samochodu, a test rozstrzygnięty za wcześnie widział tylko szybkie decyzje. Więcej scenariuszy w przykładzie emerytalnym, w przykładzie wyceny ubezpieczenia oraz w przykładzie banku.