Il prodotto giusto per ogni fase della vita.

1Parti da ciò che sai già di ogni visitatore

Ogni ricetta qui sotto è una campagna Personyze: a chi si rivolge (il passo Target nel pannello), cosa mostra (Contenuti), un controllo prima che vada live (QA) e cosa ha ottenuto (Prestazioni). A chi si rivolge dipende da quattro fonti, e una banca, un’assicurazione o una finanziaria di solito le ha tutte e quattro:

• L’annuncio che hanno cliccatoLa campagna, il gruppo di annunci o la parola chiave sul link da cui sono arrivati, letti dalle regole Campagne pubblicitarie (utm) e Parole chiave del targeting.
• Ciò che hanno lettoLe pagine che visualizzano in questa visita, e il loro interesse più forte tra le visite, dai prodotti e dagli articoli che hanno guardato.
• Il tuo CRMCliente o no, i prodotti che possiede, una fascia d’età, la sua filiale — una volta riconosciuto il visitatore.
• Dove si trovanoPaese, regione e città dal loro indirizzo IP, e il dispositivo che usano.

Oppure descrivi il pubblico in una frase — “visitatori di ritorno arrivati dall’annuncio sulla pensione che hanno letto la guida alla pensione” — e l’assistente IA per il targeting scrive le regole e le rilegge in parole semplici. Un messaggio diverso per un pubblico diverso è una seconda campagna con le sue regole, così ognuna si misura, si mette in pausa e si pubblica per conto suo.

2Ricetta: prodotti per ogni fase della vita

Una persona di 28 anni e una di 58 arrivano sulla stessa homepage per motivi diversi. Una sta risparmiando per la prima casa; l’altra sta pianificando la pensione. Mostra a ciascuna il prodotto, la guida e il passo successivo adatti, e lascia il resto della pagina com’è.

Conosci la fase, senza tirare a indovinare

• Dal tuo CRMLa fascia d’età di un cliente, importata nel suo profilo e letta da una regola CRM quando effettua l’accesso.
• Dall’annuncioUn annuncio rivolto a una fascia d’età la riporta nel suo link — utm_campaign=first-home-25-34 — così il visitatore arriva già in quel pubblico.
• Da ciò che leggonoTre guide alla prima casa, o due volte il calcolatore della pensione: le pagine dicono cosa stanno pianificando.
• Da una domanda“Per cosa stai pianificando?” come sondaggio di una sola domanda. La risposta viene salvata nel suo profilo, pronta per il targeting.

Poi cambia ciò che viene in primo piano

• La riga principale. Sostituisci parole e immagini sostituisce il tuo titolo per ogni fase: “La tua prima casa, un versamento alla volta” per i giovani risparmiatori, “La tua pensione, discussa con un consulente” per i visitatori vicini alla pensione. Sono entrambe frasi che hai approvato; la campagna decide solo chi legge quale.
• Le schede dei prodotti. Un widget di raccomandazione sulle tue pagine prodotto, con Abbina al visitatore: aggiungi una colonna per la fase della vita al tuo catalogo prodotti, e i prodotti la cui fase della vita corrisponde a quella del visitatore vengono per primi. Tutti gli altri continuano a vedere i tuoi prodotti abituali.
• Le guide. Una raccomandazione di contenuti che mette al primo posto gli argomenti e i tag delle letture del visitatore — il prossimo capitolo sulla prima casa, non quello appena finito.

3Ricetta: una pagina di preventivo coerente con l’annuncio

Chi ha cliccato un annuncio per “preventivo assicurazione auto” dovrebbe arrivare sul preventivo auto, non su una homepage che gli chiede di scegliere di nuovo. Lo stesso vale per “assicurazione casa”, “assicurazione viaggio” o “prestito personale”.

L’annuncio ti dice quale. La regola Parole chiave legge la parola chiave di ricerca a pagamento con cui è arrivata una visita, e la regola Campagne pubblicitarie (utm) legge qualsiasi parametro sul link dell’annuncio — utm_campaign, utm_term o uno tuo. Google non trasmette le parole chiave della ricerca organica, quindi i visitatori organici continuano a vedere la tua pagina standard.

Due modi per crearla

• Sulla pagina che hai giàModifica la pagina apre la tua pagina di preventivo nell’editor visivo: riscrivi il titolo, metti per prima la scheda auto, cambia il pulsante — solo per questo pubblico.
• Su una landing page ospitata da PersonyzeUn solo indirizzo web con una versione per ogni gruppo di annunci. I visitatori che non corrispondono a nessuna versione ricevono la pagina predefinita, così l’indirizzo ne mostra sempre una.

Tieni una quota dei clic a pagamento sulla pagina standard come gruppo di controllo, così l’incremento della pagina coerente viene misurato, non presunto. Le landing page ospitate sono un add-on; la modifica delle tue pagine è inclusa in ogni piano. Vedi anche il playbook delle landing page dinamiche e l’esempio del preventivo assicurativo.

4Ricetta: riprendere un preventivo o una richiesta lasciati a metà

Preventivi e richieste raramente si completano in una sola volta. Qualcuno si ferma al passo dei documenti, o per controllare un numero, e torna giorni dopo. Accoglilo da dove si era fermato, non dal primo passo.

1. Salva il passo nel suo profilo. Crea un attributo del visitatore — Passo del preventivo raggiunto — e scegli Aggiungilo al profilo del visitatore: resta lì in ogni visita successiva, e su tutti i dispositivi. Compilalo dalla pagina: un selettore CSS, un elemento nascosto, una variabile di pagina, una parte dell’indirizzo o il data layer del tuo tag manager.
2. Salva anche la conclusione. Un secondo attributo, Preventivo concluso, compilato nella pagina di conferma.
3. Punta su chi è a metà. Passo del preventivo raggiunto è 1, 2 o 3, e Preventivo concluso è vuoto: iniziato, non concluso.
4. Mostra la strada per tornare. Una barra in alto, o una riga nell’hero — “Il tuo preventivo auto è al passo 2 di 4. Continua” — con un link a quel passo. Il passo viene stampato dal suo profilo come variabile.

Il tuo modulo di preventivo conserva le risposte che sono state date; Personyze dice al visitatore dove si trova e ve lo riporta.

Chiedi prima che se ne vadano

Sulla richiesta stessa, un pop-up all’intenzione di uscita — quando il cursore si dirige verso il pulsante di chiusura su un computer, o il visitatore tocca Indietro su un telefono — può fare una sola domanda: Cosa ti blocca? La risposta viene salvata nel suo profilo, così la visita successiva può tenerne conto: la checklist dei documenti per “Mi servono i documenti”, un consulente per “Ho una domanda”.

5Ricetta: una homepage per i clienti, un’altra per i potenziali clienti

Un cliente che accede per controllare il saldo non ha bisogno di “Apri un conto in pochi minuti”. Un nuovo arrivato sì. Stessa homepage, stesso indirizzo, due campagne.

Riconosci chi è cliente

• All’accessoPersonyze legge l’ID cliente dalla pagina dopo l’accesso — un elemento, una variabile di pagina o un cookie — e collega la visita alla sua scheda.
• Dalle tue emailUn ID cliente nel link (?uid=…) lo riconosce dal clic, prima che acceda. Metti un ID nei link, mai un indirizzo email.
• Dal tuo CRMHubSpot, Salesforce e le altre integrazioni CRM portano nel profilo campi come la fase del ciclo di vita; per il resto lo stesso fanno il caricamento di un file o l’API.

Poi dividi la homepage

• Clienti — un campo del CRM o una lista — vedono prima i loro strumenti, un saluto con il loro nome (con un valore di riserva per quando è vuoto) e il loro prossimo prodotto (la prossima ricetta).
• Potenziali clienti vedono come aprire un conto, cosa serve e a chi chiedere.
• Le offerte per nuovi clienti escludono il pubblico dei clienti, così un’offerta di benvenuto non raggiunge mai chi ha già un conto o una polizza con te.

Guardalo applicato alla homepage di una banca, come mostra l’esempio della banca.

6Ricetta: cross-selling ai clienti, mai ciò che hanno già

Il prossimo prodotto di un cliente dipende da ciò che ha già. Portalo come campo — Prodotti posseduti — e lascia che ogni campagna includa ed escluda in base a esso.

• Un conto corrente, nessun risparmioIl conto di risparmio, sulla homepage dopo l’accesso.
• Una polizza casa, nessuna polizza autoL’assicurazione auto come seconda polizza, sulla pagina della polizza.
• Un mutuoL’assicurazione casa — e niente più annunci di mutui.
• Un piano pensionistico, vicino alla pensioneUna verifica con un consulente (vedi Prenota un consulente).

Poi scegli cosa mostra la campagna: un banner sulla pagina del conto, una modifica alla pagina stessa, un pop-up, una fila di prodotti o un modulo. Imposta un limite di frequenza, così a un cliente che ha chiuso l’offerta non viene mostrata di nuovo alla pagina successiva.

7Ricetta: la filiale più vicina, aperta ora

Alcune decisioni finiscono ancora in filiale: un appuntamento per un mutuo, un documento da firmare, una domanda su un conto. Mostra a ogni visitatore la filiale vicina e se è aperta.

• Carica le tue filiali una sola volta. Un foglio di calcolo, o un’esportazione di Google Business Profile, con indirizzi, telefono, una foto, orari settimanali e orari speciali. “Aperto ora” viene aggiornato ogni 10 minuti, nel fuso orario di ciascuna filiale.
• Tre design. Una scheda filiale, le tre filiali più vicine o una sottile barra aperto ora, ognuno con Aperto ora, Chiude alle 17:00 oppure Apre domani alle 9:00, l’orario di oggi, il telefono e le indicazioni stradali.
• La filiale giusta, non solo la più vicina. Assegna alle filiali dei tag in base a ciò che offrono, come la consulenza sui mutui o i servizi per le imprese, e metti in primo piano quelle che corrispondono a ciò che il visitatore sta guardando.
• L’offerta di una filiale. Un’offerta o un evento valido nelle filiali scelte, o nelle filiali con un tag; Offerta della sede più vicina mostra a ogni visitatore quella della filiale più vicina a lui.

La più vicina si calcola dalla città del visitatore, ricavata dal suo indirizzo IP — mai da una posizione a livello di strada. I design per le filiali fanno parte di Promozioni, incluso nei piani Power ed Enterprise. Altro nel playbook delle promozioni IA.

8Ricetta: prenotare un consulente sul tuo sito

Verifiche pensionistiche, appuntamenti per un mutuo, una chiamata sulla copertura: un visitatore pronto a parlare dovrebbe scegliere un orario sulla pagina che sta leggendo, non compilare un modulo di richiamata e aspettare.

1. Organizzatori — i consulenti che le persone possono prenotare, ognuno con il suo fuso orario e il suo calendario. Un organizzatore è qualcuno che un visitatore può prenotare, non un accesso a Personyze.
2. Disponibilità — gli orari settimanali di ogni consulente.
3. Tipi di riunione — una verifica pensionistica di 45 minuti in video, un appuntamento di persona in filiale per un mutuo, una chiamata di 15 minuti sulla copertura — ognuno con la sua durata, il preavviso necessario, con quanto anticipo si apre, un limite giornaliero e chi può tenerlo.
4. A chi viene proposto — il passo Target, come in ogni campagna: clienti vicini alla pensione che hanno usato il calcolatore della pensione, visitatori di ritorno che hanno letto le pagine sulla surroga del mutuo.
5. Dove — nella pagina, come pop-up, o su una pagina di prenotazione tutta sua con un codice QR e un link via SMS.

Collega Zoom o Google Meet e ogni prenotazione riceve il suo link video; collega il Google Calendar di un consulente e gli orari già occupati vengono bloccati. La prenotazione finisce nel profilo del visitatore con la pagina di provenienza, così il consulente inizia la riunione sapendo cosa ha letto, e prosegue dove la invii: un’email, Slack, Zapier, HubSpot o il tuo webhook. Conta una prenotazione come obiettivo, e i report delle campagne mostrano le riunioni generate da ogni campagna.

9Ricetta: test A/B, e un vincitore per ogni pubblico

Testa ciò che fa la differenza su un sito finanziario: la prima domanda del modulo di preventivo, “Richiedi un preventivo” contro “Vedi il mio prezzo”, il calcolatore sopra o sotto la piega. Poi verifica per chi ha vinto ogni versione — clienti e potenziali clienti, o telefono e desktop, potrebbero non essere d’accordo.

Imposta il test

Scegli prima l’obiettivo: un preventivo completato, una richiesta inviata, una riunione prenotata. Poi come decide il test — scegli un vincitore alla significatività, con la confidenza, le sessioni, i giorni e il miglioramento minimo necessari prima della decisione, oppure IA: ottimizza di continuo, che ogni notte sposta la ripartizione verso ciò che rende di più e tiene sempre un 10% in esplorazione.

Un vincitore per ogni pubblico

• Testa all’interno di ogni pubblicoUna campagna di test per i clienti e una per i potenziali clienti: ognuna tiene il proprio vincitore.
• Testa una volta, leggi per pubblicoTest A/B per pubblico legge ogni test rispetto ai pubblici che Scoperta del pubblico ha trovato nei tuoi dati. Una Vincitrice netta viene segnata solo quando regge — corretta per il numero di pubblici verificati, in vantaggio in entrambe le metà del test, con abbastanza dati alle spalle. Spunta i pubblici e applica: ognuno vede la versione che ha vinto per lui, il test termina e la campagna viene salvata come nuova versione che puoi annullare.

Scoperta del pubblico è un add-on. Vedi l’esempio del vincitore per pubblico e il playbook sui test A/B.

10Tieni informato l’ufficio compliance

Su un sito regolamentato, la personalizzazione cambia chi vede quale messaggio approvato. Non dovrebbe cambiare le condizioni, e niente dovrebbe raggiungere i visitatori prima che l’abbiano visto le persone che danno l’approvazione.

• Le tue parole, come approvate. Ogni versione, titolo e pulsante è un testo che scrivi tu. Modifica con l’IA prepara una bozza di modifica solo quando qualcuno la chiede, e niente va live finché non viene salvato e pubblicato.
• Prima lo staging. Pubblica in staging mostra una campagna solo ai visitatori dei tuoi indirizzi IP di staging — il tuo ufficio, il team compliance — mentre tutti gli altri continuano a vedere ciò che è live ora.
• Guarda cosa riceve una persona. Anteprima come un visitatore reale, o come qualcuno di cui non sai nulla, mostra esattamente cosa riceverebbe e perché. Il simulatore QA testa l’intera campagna come qualsiasi visitatore.
• Le esclusioni sono regole. Clienti esclusi dalle offerte per nuovi clienti, chi ha già un prestito escluso da una campagna per nuovi prestiti — scritte una volta, applicate su ogni pagina.
• Le pagine ospitate restano private finché non decidi tu. Una landing page può essere esclusa dalla ricerca, protetta da password e avere una data di fine.

Dati del visitatore

• Il tracciamento può attendere il tuo banner dei cookie, con istruzioni pronte per Cookiebot, OneTrust, Usercentrics, IAB TCF e Google Consent Mode, e può rispettare il segnale Global Privacy Control.
• Indirizzi email e token possono essere esclusi dagli indirizzi di pagina che Personyze registra.
• Ogni tipo di dato — profili, visite, risposte a moduli e sondaggi, prenotazioni di riunioni — può essere conservato per un periodo che stabilisci tu, più breve di quello predefinito.
• I dati di una persona possono essere trovati, esportati o cancellati in tutto Personyze, con una ricevuta e un registro di ogni richiesta.
• Gli ID dei visitatori sono pseudonimi, e gli indirizzi IP servono a trovare la posizione, non vengono salvati nei profili.

Questi strumenti ti aiutano a rispondere alle richieste GDPR e CCPA. Se una campagna è adatta al tuo mercato resta una decisione del tuo ufficio compliance. Maggiori dettagli nella pagina Sicurezza del sito.

11Misura cosa ha ottenuto ogni ricetta

1. Definisci i risultati come obiettivi — preventivo completato, richiesta inviata, conto aperto, riunione prenotata — sulle pagine che li confermano.
2. Mantieni un gruppo di controllo — una quota di visitatori che vede la tua pagina standard, così ciò che una campagna ha aggiunto viene misurato, non presunto.
3. Leggi le Prestazioni di ogni campagna — visualizzazioni, visitatori, conversioni e tasso di conversione rispetto al periodo precedente, e ogni obiettivo.

Leggi un risultato su un periodo adatto alla decisione: per un mutuo ci vuole più tempo che per un preventivo auto, e un test chiuso troppo presto ha visto solo le decisioni rapide. Altri scenari da vedere: l’esempio sulla pensione, l’esempio del preventivo assicurativo e l’esempio della banca.