خصّص موقعك ببيانات Salesforce — حتى للحسابات المستهدفة المجهولة
في Salesforce يحفظ فريق مبيعاتك ما يعرفه: الحسابات التي تسعى إليها، والصفقات المفتوحة ومدى تقدمها، ومن يتولى كل عميل محتمل، وقطاع كل شركة. لم يصل شيء من ذلك إلى موقعك قط. فالعميل المحتمل في صفقة متقدمة والطالب الذي يبحث عن معلومات يصلان إلى الصفحة الرئيسية نفسها.
يربط تكامل Salesforce بين الاثنين في الاتجاهين. تخصّص بيانات CRM الصفحة — حتى للزوار المجهولين من حساباتك المستهدفة — وكل ما يتعلمه الموقع عن كل عميل محتمل يعود إلى Salesforce تلقائيًا.
اتجاهان، ونظام CRM واحد
الزائر الذي تعرفه Personyze عبر البريد الإلكتروني يحصل على الـContact الخاص به، أو الـLead إن لم يكن هناك Contact. والزائر من شركة معروفة يحصل على الـAccount الخاص بها والـOpportunity المفتوحة. ويمكن أن تصبح Campaign في Salesforce جمهورًا.
تحدّث عملاء النماذج الـContact أو الـLead المطابق، أو تنشئ Lead. وبعد كل زيارة تُكتب بيانات الموقع التي تختارها في سجل الشخص، ويمكن تسجيل كل زيارة كـTask.
الحسابات المستهدفة، قبل أن يملأ أحد نموذجًا
معظم الزوار من الشركات التي تبيع لها لا يملؤون نموذجًا أبدًا. تصل Personyze إليهم عبر الشركة، لا عبر الشخص:
- تُعرَف الشركة. تكامل للتعرّف على الشركات — ZoomInfo, 6sense، Leadfeeder، Albacross أو Snitcher — يخبر Personyze بالشركة التي يعمل فيها الزائر وبنطاق موقعها.
- يُعثَر على الـAccount. تبحث Personyze عن الـAccount في Salesforce الذي يكون موقعه هذا النطاق.
www.acme.com,http://acme.com/en-us/وshop.acme.comكلها تطابقacme.com؛ أما النطاقات المشابهة مثلnotacme.comفلا تطابق أبدًا. - تتكيف الصفحة منذ العرض الأول. تصبح حقول الـAccount — القطاع والنوع والمسؤول وحقل مستوى خاص بك — وأحدث Opportunity مفتوحة لديه سماتٍ للزائر، فتخاطب الصفحة الرئيسية ذلك الحساب قبل أن يعرّف أحد بنفسه.
هذا تسويق قائم على الحسابات مبني على CRM الذي تديره بالفعل، لا على قائمة عليك تحديثها في مكان آخر.
ما يمكن أن تفعله الصفحة بحقول CRM
يصبح أي حقل تختاره سمة للزائر: حالة العميل المحتمل، والتقييم، والمسؤول، وقطاع الـAccount ونوعه، ومرحلة الصفقة المفتوحة، أو أي حقل مخصص. وبوصفه سمة يعمل مثل كل شيء آخر في Personyze. بعض الأمثلة التوضيحية — أمثلة لما يمكنك بناؤه، لا نتائج عملاء:
- العميل المحتمل الذي لديه فرصة مفتوحة يرى دراسة الحالة الخاصة بقطاعه بدل الدراسة العامة.
- العميل الحالي — Account نوعه Customer — يرى عرض البيع الإضافي بدل طلب العرض التوضيحي.
- الزائر من حساب مستهدف من الفئة Tier 1 يتلقى رسالته الخاصة على الصفحة الرئيسية منذ أول صفحة.
- العميل المحتمل الساخن يرى أداة حجز اجتماع تحمل اسم مسؤول حسابه.
ويمكن أيضًا عرض الحقول في المحتوى — «مرحبًا بعودتك يا Dana من Northwind Bank» — وهي تظهر في ملف كل زائر بجوار ما فعله على الموقع.
ما يعود إلى Salesforce
| من Personyze | إلى Salesforce |
|---|---|
| نموذج أو حجز اجتماع | يُحدَّث الـContact الذي يحمل ذلك البريد؛ وإن لم يوجد فالـLead؛ وإن لم يوجد أي منهما يُنشأ Lead جديد. ويُضاف اختياريًا إلى Campaign. وإذا منعت قاعدة التكرار إنشاء Lead جديد، يُحدَّث السجل المطابق بدلًا منه. |
| كل زيارة، عند انتهائها | الحقول التي تربطها في الـContact أو الـLead: الجماهير التي ينتمي إليها الشخص، واهتماماته الرئيسية، وعدد زياراته، وآخر زيارة، وبيانات الشركة — تُكتب فقط عندما يتغير شيء. |
| كل زيارة، إن أردت | Task مكتملة في السجل، بالصفحات التي شوهدت والوقت المستغرق والأهداف المحققة والجماهير والاهتمامات — فيرى مندوب المبيعات ما فعله العميل المحتمل على الموقع دون مغادرة CRM. |
| قائمة جمهور من Personyze | أعضاء في Campaign على Salesforce. |
افتراضيًا، تحدّث مزامنة الملفات الشخصية الأشخاص الموجودين بالفعل في Salesforce. وإنشاء Leads جديدة للزوار المعروفين خيار تفعّله أنت. ولا تمحو حقول النموذج الفارغة أبدًا ما هو موجود في Salesforce.
الإعداد
- أنشئ External Client App. يضيف مسؤول Salesforce لديك إدخال تطبيق صغيرًا في مؤسستك على Salesforce. يستغرق ذلك نحو عشر دقائق، وتوجّهه لوحة Salesforce في Personyze خطوة بخطوة.
- اربط. في Personyze، انتقل إلى الإعدادات → التكاملات → Salesforce ضمن فئة CRM، وأدخل عنوان Salesforce الخاص بك وConsumer Key وConsumer Secret. تتحقق Personyze منها مع Salesforce قبل الحفظ.
- اختر الحقول. يربط الإعداد الموصى به مجموعة أولية — نوع السجل، والمسمى الوظيفي، والشركة، والقطاع، ونوع الحساب، وحجم الشركة، ومرحلة الفرصة — ويمكنك إضافة أي حقل آخر في مؤسستك.
- فعّل ما يعود. أضف Salesforce إلى وجهات نماذجك، وفعّل مزامنة الملفات الشخصية وTasks الزيارات، واختر الـCampaigns التي تريدها جماهير.
تحتاج إلى إصدار من Salesforce يتيح الوصول إلى API — Enterprise أو Unlimited أو Performance أو Developer؛ أو Professional Edition مع إضافة API من Salesforce. ويشرح دليل الإعداد كل خطوة، بما في ذلك بيئات Sandbox.
من المفيد معرفته
- يُسأل Salesforce مرة واحدة لكل زيارة لكل زائر — عند أول صفحة، ومرة أخرى فقط إذا عُرف البريد أثناء الزيارة. وتُحفظ الإجابات عشر دقائق، وتتوقف الاستعلامات مؤقتًا حين تستهلك مؤسستك 90% من حصة API اليومية.
- تكتب مزامنة الملفات الشخصية بعد انتهاء الزيارة، على دفعات تصل إلى 200 سجل، وفقط إذا تغيرت قيمة مربوطة.
- تُحدَّث جماهير الـCampaigns كل ساعة.
- إنه Salesforce CRM — Leads وContacts وAccounts وOpportunities وCampaigns. أما Salesforce Marketing Cloud وAccount Engagement فمنتجان منفصلان لا يتصل بهما هذا التكامل.
- يتصل حساب Personyze واحد بمؤسسة Salesforce واحدة في كل مرة؛ وتعمل بيئة Sandbox مثل بيئة الإنتاج.
أسئلة شائعة
كيف تربط Personyze الزائر بـSalesforce؟
عبر البريد الإلكتروني حين تعرفه Personyze — من نموذج أو تسجيل دخول أو رابط في بريد: الـContact أولًا، والـLead إن لم يكن هناك Contact. وإلا فعبر الشركة: يُربط النطاق الوارد من تكامل التعرّف على الشركات بالـAccount الذي يملك ذلك الموقع.
هل يعمل مع زوار لم يملؤوا أي نموذج؟
نعم، حين تُعرف شركتهم. تصل حقول الـAccount وأحدث Opportunity مفتوحة لديه إلى الزائر منذ أول صفحة.
هل يستهلك الكثير من حصة API في Salesforce؟
قليلًا جدًا: استعلام واحد لكل زيارة لكل زائر، والإجابات محفوظة عشر دقائق، وتوقف مؤقت عند 90% من الحصة اليومية، وكتابة الملفات الشخصية على دفعات تصل إلى 200 سجل.
ماذا تكتب Personyze في Salesforce؟
ما تفعّله فقط: عملاء النماذج، ومزامنة الملفات الشخصية مع Tasks الزيارات، وقوائم الجماهير المضافة إلى Campaigns. تحدّث المزامنة السجلات الموجودة ما لم تفعّل إنشاء Leads.
احجز عرضًا توضيحيًا مع خبير تخصيص
30 دقيقة مع خبير تخصيص. أحضر أدواتك وأهدافك وشكوكك. سنريك ما الذي يتغير عندما تبدو كل زيارة وكأنها الوحيدة.